В республике растет количество клиентов микрофинансовых организаций. Несмотря на 292 процента годовых, люди продолжают оформлять займы «до зарплаты», чтобы покрыть текущие расходы. «Вечерняя Казань» выяснила, в чем причины растущего спроса.
Общий объем микрозаймов россиян по итогам третьего квартала 2023 года достиг 348,1 миллиарда рублей, что на 18,2% больше, чем за тот же период прошлого года. Такими данными поделилось крупнейшее объединение участников микрофинансового рынка СРО «МиР». Несмотря на обновление рекордного показателя, за последние несколько периодов темпы роста замедлились. В организации считают, что на это повлияли ограничения ЦБ. Например, во втором квартале динамика роста превышала 6,4%, когда в третьем квартале составила 5,5%.
На Татарстан приходится 2,9% от общего числа выданных займов. Республика занимает 6-е место среди российских регионов по доле выданных микрокредитов. Лидирующие позиции занимают Москва (14,65%), Московская область (5,21%) и Краснодарский край (4,69%).
В Татарстане около пяти тысяч действующих клиентов микрофинансовых организаций (МФО). Аналитики СРО «МиР» заметили, что в последнее время все больше клиентов оформляют займы онлайн, ежеквартально число клиентов в этом сегменте увеличивается на 5-6%.
В среднем татарстанцы брали микрозаймы в пределах 8-10 тысяч рублей. Как правило, заемщики берут ссуды на оплату текущих расходов: ежедневные покупки, приобретение электроники и бытовой техники, погашение непредвиденных затрат, ремонт, развитие бизнеса, обслуживание транспортного средства и отпуск.
Клиенты МФО далеко не бедные люди. Средний доход клиентов таких организаций составляет около 50-60 тысяч рублей, а на погашение займа они в среднем тратят 30-60 дней.
В СРО «МиР» заметили еще одну любопытную тенденцию. Каждый четвертый заемщик не может документально подтвердить свой доход, поэтому для дополнительного финансирования изначально рассматривает МФО.
Напомним, что с 1 июля 2023 года вступил в силу Федеральный закон № 613-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)». Максимальный размер ежедневной процентной ставки по потребительским кредитам, выдаваемым МФО, снизился с 1% до 0,8% в день. Таким образом, максимальную стоимость микрозайма снизили с 365% до 292% годовых. Новый закон также снизил размер предельного долга. Теперь начисления по займу не могут превышать 130% размера ссуды (ранее было 150%).
АКТИВНОСТЬ КЛИЕНТОВ ИЗ ТАТАРСТАНА РАСТЕТ
Несмотря на то, что 292% годовых по-прежнему пугающая цифра, граждане охотно пользуются услугами МФО. Это подтвердил владелец продукта МФК «Лайм-Займ» Валерий Гораш. Он сообщил журналисту «Вечерней Казани», что общее количество клиентов организации в Татарстане с января по октябрь 2023 года достигло 12,2 тысячи человек, что на 72% больше, чем за аналогичный период прошлого года (тогда заемщиками «Лайм-Займ» стали 7,1 тысячи татарстанцев). Он также рассказал, что в ноябре этого года активность клиентов из Татарстана выросла по сравнению с ноябрем 2022 года. В прошлом году компания выдала займы 1,7 тысячи клиентов, а в ноябре 2023 года - 2,8 тысячи. Таким образом, активность за год выросла на 62%.
В основном заемщики из Татарстана предпочитали «длинные» займы с более крупной суммой выдачи сроком до 100 дней. На них приходилось 44% от общей доли выданных микрокредитов. Процент «коротких» займов с небольшой суммой выдачи и сроком до 30 дней составил 56%. Среднее время погашения коротких займов за три квартала 2023 года составило 23 дня, длинных займов - 67 дней.
- Стоит отметить, что подавляющее большинство клиентов из Татарстана соблюдают дисциплину, вовремя гасят займы и не допускают просрочек. Если говорить об обобщенном среднем времени погашения коротких и длинных займов, то за три квартала 2022 года эта цифра составила 36 дней, в 2023 году - 44 дня, - рассказал Гораш.
Он также сообщил, что в Татарстане доля просрочек по коротким микрокредитам в кредитном портфеле компании за третий квартал 2023 года выросла на 3%, по длинным займам - на 1%.
Основной причиной роста спроса на микрозаймы Гораш назвал более простой путь для заемщика. Регистрация в МФО обычно занимает 5-10 минут, решение по заявке принимают меньше чем за одну минуту при полностью автоматическом одобрении, и около 10-15 минут, если решение по заявке принимается с участием андеррайтинга (процесс оценки платежеспособности потенциального клиента банка или МФО). Путь до банка занимает существенно больше времени. Кроме того, процедура идентификации и верификации клиентов в банках значительно длиннее. При этом уровень одобрения в МФО обычно держится в районе 30-40% для новых клиентов.
- Есть и психологический эффект: многие клиенты воспринимают банк как большую и солидную организацию, к которой не обратишься за суммой в 2-7 тысяч рублей на пару дней. Банки, в свою очередь, с большой вероятностью не одобрят заявку на небольшой кредит. Тут же проявляется отличие микрозайма от кредитной карты. С одной стороны, у кредитной карты бóльший лимит и есть льготный период, но часто это сочетание провоцирует клиента углублять уровень долга, регулярно расходуя кредитный лимит. МФО предлагает итерационный подход. За счет коротких сроков займов кредитная воронка не увеличивается. В тех случаях, когда это все же происходит, МФО сами ограничивают одобрения и таким образом подталкивают клиента к решению вопроса с балансом доходов и расходов, - перечислил отличия банковского кредита от микрозайма Гораш.
ТАТАРСТАНЦЫ ВОЗВРАЩАЮТ ДОЛГИ ВОВРЕМЯ
В МФК «Саммит» («Доброзайм»), напротив, не заметили роста спроса на микрозаймы со стороны клиентов из Татарстана. За три квартала 2023 года доля заемщиков-татарстанцев сократилась на 0,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Однако в количественном выражении число клиентов выросло за тот же период на 16%. А если обратиться к динамике месяц к месяцу, то в ноябре 2023 года, в сравнении с октябрем, в республике количество выданных займов выросло на 0,2%.
Средний срок займа клиентов из Татарстана, по данным «Доброзайм», в третьем квартале 2023 года составил 117 дней (на 16% больше, чем за аналогичный период 2022 года).
- Среди клиентов из Татарстана мы наблюдаем улучшение платежной дисциплины: в третьем квартале 2023 года уровень просроченной задолженности по региону сократился на на 4,2% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, - заметили в пресс-службе организации.
В «Доброзайм» также выразили мнение, что спрос на микрокредиты увеличился благодаря тенденции проникновения в сегмент МФО более широкого круга клиентов, в том числе за счет технологизации сектора. В компании сообщили, что 7 из 10 микрозаймов выдают дистанционно.
В пресс-службе СРО «МиР» напомнили, что микрофинансовые организации сегодня представляют собой признанный сегмент на законодательном уровне, и в нем применяются одни из самых строгих норм регулирования.
Согласно исследованию ВЦИОМ, основной причиной обращений в микрофинансовые организации респонденты называют скорость выдачи микрозаймов, которые можно получить быстро. В числе других преимуществ опрошенные называли меньшее количество требуемых документов (такой плюс важен для людей с невысокими доходами и отсутствующей кредитной историей), а также доступность займов тем, кому отказали в банке.
- Если мы говорим о процентах, то важно отметить, что особенность займов заключается в том, что они предоставляются на небольшую сумму и на короткий срок, поэтому говорить о реально выплаченных 292% за год не приходится, - подчеркнули в СРО «МиР».
«ПОЛУЧИТЬ ЗАЙМ В БАНКЕ СТАЛО СЛОЖНЕЕ»
Располагаемые доходы населения у нас в стране не поспевают за быстрым повышением цен на товары и услуги. И чтобы сохранить более или менее приемлемый уровень жизни, людям все чаще приходится прибегать к заемным средствам, считает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.
- А поскольку из-за роста кредитных ставок и ужесточения макропруденциальных мер Банка России по регулированию розничного кредитования людям становится труднее получить банковский кредит, растет спрос на услуги МФО (рост ключевой ставки и меры Банка России влияют и на рынок МФО, но все же не так сильно, и требования к заемщикам здесь по-прежнему заметно ниже), - сказал аналитик.
Эксперт обратил внимание, что относительно высокий достаток гражданина не означает автоматически отсутствие финансовых проблем. У таких людей, как правило, и более высокие расходы, в том числе по уже набранным кредитам. В результате после оплаты всех расходов у них вполне может оказаться недостаточно средств для привычной жизни, а поскольку получить займ в банке стало сложнее, им приходится обращаться в МФО. В свою очередь люди с совсем уж низкими доходами, которым ранее ничего «не светило» в банках, из-за ужесточения регулирования могут сталкиваться с увеличением числа отказов и в МФО. Из-за этого, по мнению Додонова, произошел статистический рост среднего уровня дохода клиентов МФО.
- Учитывая, что ставки по микрокредитам могут достигать многих десятков и даже сотен процентов, вся эта ситуация не может не беспокоить, поскольку ведет к дальнейшему росту долговой нагрузки населения. Банк России видит проблему и пытается воздействовать весьма жесткими макропруденциальными мерами, которые также распространяются на рынок МФО, - рассуждал эксперт.
Додонов считает, что в среднесрочной перспективе произойдет существенное замедление потребительского кредитования, в том числе и в сегменте микрозаймов, и проблема с закредитованностью населения все же не дойдет до того критичного уровня, когда начнет представлять серьезную угрозу для финансовой стабильности страны.
АЛЬТЕРНАТИВА КРЕДИТАМ ИЛИ РИСК СТАТЬ БАНКРОТОМ?
Положительно оценила микрозаймы аналитик АЦ Банки.ру Инна Солдатенкова. По ее мнению, это хорошая альтернатива банковским кредитам. Если пользоваться этим продуктом разумно, в них нет ничего плохого.
- Многие люди прибегают к ним, когда хотят получить желаемую сумму в течение пары часов и понимают, что смогут вернуть ее быстро (например, после получения зарплаты). На руку популярности микрозаймов играют и акции для клиентов при первом обращении, которые проводят многие МФО. По их условиям, при возврате займа в короткий срок (чаще всего это неделя с момента его оформления) МФО не будет взимать с заемщика проценты. Еще один фактор роста спроса на микрозаймы - ужесточение политик выдачи кредитов со стороны банков, - пояснила эксперт.
Солдатенкова добавила, что рынок мелкого кредита наряду с банковским рынком является сегментом кредитного рынка, поэтому на деятельность микрокредитных организаций также, как и на деятельность банков, влияют все применяемые ЦБ инструменты регулирования, в том числе ключевая ставка. Ее повышение приводит к удорожанию микрозаймов, снижение - к удешевлению. В настоящее время политика Банка России направлена на охлаждение кредитования. Рынок мелкого кредита не стал исключением.
- Помимо повышения ключевой ставки это находит выражение в устанавливаемых им макпропруденциальных лимитах для МФО на возможность кредитования «рискованных» заемщиков, а также в снижении максимального размера дневной ставки и переплаты по микрозаймам. Таким образом, в настоящее время деятельность отечественных микрофинансовых организаций находится под влиянием в большей степени сдерживающих, нежели стимулирующих факторов, - подчеркнула эксперт.
Заведующий кафедрой Института управления, экономики и финансов КФУ Игорь Кох согласился, что рост объемов микрокредитования может быть связан с инфляцией: растут цены, доходы, расходы, поэтому растут и размеры микрозаймов. Однако количество заемщиков растет не в связи с инфляцией. Эксперт считает, что этот рост связан с ужесточением банками политики кредитования заемщиков, уже имеющих высокую долговую нагрузку, а также с повышением процентных ставок по банковским кредитам. Результатом роста количества и суммы микрозаймов действительно может стать рост числа банкротств физических лиц.
Эксперт уверен, что обращаться к услугам микрофинансовых организаций вообще не стоит.
- Банковский кредит в любом случае обойдется дешевле. А если кредит в банке не одобряют, то есть повод задуматься о том, нужно ли сейчас увеличивать свой долг, - высказался финансист против использования микрозаймов.
Перед тем, как брать микрозайм, первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал рекомендовал подумать, какую сумму заемщик сможет отдать точно. Также нужно обязательно следить за своей кредитной историей, чтобы не портить отношения с банками, потому что у банков есть много возможностей - это кредитные карты, кредиты наличными и кредиты на неотложные нужды.
СПРОС НА ЗАЙМЫ РАСТЕТ ИЗ-ЗА НЕСТАБИЛЬНОСТИ
Ведущий аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских обратил внимание, что драйвером для роста всех типов кредита служит нестабильная экономическая ситуация, ведь в такие периоды могут возникать повышенные потребности в дополнительных финансах.
Средний доход в размере 50 - 60 тысяч рублей эксперт считает признаком улучшения ситуации на этом рынке, поскольку это говорит о том, что заемщик с совсем низким или отсутствием дохода не может взять микрокредит и тем самым ухудшить качество портфеля. Хотя Болотских уверен, что обращаться к услугам МФО стоит в крайнем случае, когда деньги нужны на несколько дней-недель, ведь проценты в таких договорах существенно превышают банковские.
Риск роста банкротств присутствует всегда, напомнил эксперт.
- Однако из статистики Росстата следует, что средний доход в России за прошедший год вырос на 7,2% (по состоянию на сентябрь 2023 года). Более того, безработица находится на рекордно низком уровне с 1997 года - в размере 3%, что существенно снижает риск банкротств. Поэтому на данный момент ситуация не такая критичная, - поделился мнением эксперт.
Эксперт по инвестициям «СОЛИД Брокер» Юлия Савина заявила, что микрозаймами пользуется та часть населения, у которой недостаточно большая финансовая подушка. Собеседница напомнила, что существует понятие «дешевых» и «дорогих» денег. «Дешевые», когда ставка ЦБ низка, а она может быть низкой при стабильной инфляции. В этот период активно берутся кредиты предпринимателями на развитие различных бизнесов.
- Когда ставка ЦБ, а вместе с ней и инфляция высоки, то деньги становятся «дорогими», и мы можем заметить снижение количества выдаваемых кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, - пояснила Савина.
По мнению эксперта, физические лица берут кредиты в основном либо из-за нехватки собственных средств, и в этой ситуации мало кто думает о рациональности. Микрозаймы пользуются спросом у населения из-за недостаточного уровня финансовой грамотности или из-за острой необходимости. Еще одним фактором может быть короткий срок кредита, например, неделя или две. За это время переплата не достигнет критических значений. А еще играют роль суммы. МФО редко выдают займы размером более 100 тысяч рублей. Бывает, что банки в периоды кризиса стараются выдавать меньше кредитных средств, напомнила эксперт.
Савина считает, что скоринг банковской системы и без кризиса достаточно жесткий, а с МФО ситуация выглядит немного проще. Если у человека сложности с кредитной историей и ему отказывает банк, то кроме МФО вариантов получить нужный заем просто нет.
ЦБ пытается охладить рынок, уверена эксперт. Высокая закредитованность населения – это повод для беспокойства. Савина обратила внимание, что ЦБ в сентябре 2023 года ввел новые лимиты по заемщикам с предельной долговой нагрузкой. У банков они не могут составлять более 5% от объема выдач, для МФО такой показатель 15%. И это уже не первая и наверняка не последняя мера охлаждения рынка потребительского кредитования. Ранее лимиты были снижены с 25 до 20% для банков и с 35 до 30% для МФО.
Эксперт считает, что обращаться за микрозаймами стоит только в крайней ситуации. Если с кредитной историей что-то не в порядке, то с помощью МФО и рассрочек можно исправить положение. Но потребительные кредиты в виде рассрочки на товары выгоднее. Если не хватает небольшой суммы на что-то очень выгодное и срок займа не превысит двух недель и, если другого выхода не остается, подчеркнула она.
Рынок микрофинансовых услуг в последние годы стал регулироваться более жестко, заверила Савина. После введения ограничений от ЦБ по лимитам, по требованиям к МФО, по максимальной процентной ставке, множество микрокредитных организаций закрылись.
- Недобросовестного поведения со стороны МФО было много. Сейчас на рынке остались организации, которые надежны. К тому же, МФО сейчас используют аккуратные и законные методы получения средств с неплательщиков, - заметила эксперт.
«20% ЗАЕМЩИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ БАНКРОТАМИ»
Член фракции КПРФ в Госсовете Татарстана Николай Атласов полагает, что рост микрозаймов в первую очередь обусловлен именно политикой банков, которые очень многим отказывают в выдаче кредитов. С одной стороны, банки проводят активную политику по привлечению клиентов, но реальная практика выдачи кредитов в последнее время усложняется.
- Отчасти это связано с огромным кредитным долгом российского населения перед банками, в результате чего даже ЦБ озаботился и стал осуществлять более жесткие меры контроля. По последним данным, около 20% граждан, имеющих банковские кредиты, не способны их обслуживать и являются потенциальными банкротами. Понятно, что на таком фоне банки усложняют выдачу кредитов и тем, кто привык их брать, ничего не остается как обращаться к более доступным, хотя и более дорогим услугам МФО, - рассказал политик.
Также народный избранник заметил, что рост выдачи микрозаймов обусловлен и инфляционными процессами. Косвенно на увеличение среднего размера микрозайма влияет рост цен на все основные товары и услуги.
Автор: Алия РЕЗВАНОВА
Фото: «Вечерняя Казань»/ Павел Хацаюк