В сообщениях от наших подписчиков, а также на личных встречах в оффлайне
💼 Мы получаем всё чаще и чаще вопросы о первичных размещениях компаний (IPO)
Сегодня в нашем материале мы говорим подробнее про итоги рынка IPO за 2023 год и немного заглянем уже в год следующий
Сразу стоит сказать, что в своих стратегия мы работаем со множеством бумаг. При этом специализируемся, конечно, преимущественно на производных финансовых инструментах, в частности на фьючерсных контрактах и опционах.
Однако, интересные первичные размещения всегда в нашем поле зрении. Мы "держим руку на пульсе" и анализируем предстоящие IPO c нашими клиентами уже в закрытых чатах!
Подробнее в нашем новом telegram-канале MAM PRIORITY.
Вход строго на основании вашей заявки и одобрения администратором.
Вспомните бум IPO во время разгара пандемии COVID-19 в 2020 и 2021 годах. Множество компаний, в том числе такие известные, как Airbnb, Coinbase, Palantir и Rivian, вышли на биржу на фоне процветающего фондового рынка, чему способствовала обильная ликвидность и активное участие розничных инвесторов, сидящих дома с лишними деньгами.
Быстрое отрезвление
Этот всплеск энтузиазма был подогрет тенденцией розничных инвесторов вкладывать деньги в акции мемов и оптимистичными экономическими прогнозами, которые предполагали, что положительная динамика сохранится по мере ослабления ограничений Covid-19, что приведет к оживлению экономической активности.
Однако со временем оптимизм сошел на «нет».
Приток IPO уменьшился, так как легкие деньги, которые поддерживали эти новые предложения, иссякли. ФРС США начала серию повышений процентных ставок, чтобы противостоять исторически высокому уровню инфляции, что изменило финансовый ландшафт.
Итоги года IPO в США
В 2023 году на фондовом рынке США было проведено 148 первичных публичных размещений акций (IPO), что на 14,94 % меньше, чем в 2022 году, когда было проведено 174 IPO.
Несмотря на общее снижение количества IPO, в 2023 году состоялось несколько примечательных размещений:
1. Arm, британская технологическая компания, успешно привлекла $4,8 млрд.
2. Instacart, американская служба доставки продуктов, привлекла $660 млн.
3. Klaviyo, компания, предоставляющая программное обеспечение как услугу (SaaS), привлекла $576 млн.
4. Компания RayzeBio, специализирующаяся на здравоохранении, получила $311 млн.
На картину IPO в 2023 году повлияли экономические и геополитические факторы, при этом инвесторы отдавали предпочтение компаниям с предсказуемой и прибыльной бизнес-моделью, независимо от отрасли.
Что касается секторов, то здесь выделяются технологии и здравоохранение. В технологическом секторе было проведено три значительных листинга, в результате которых было привлечено $6,1 млрд в рамках девяти размещений. Несмотря на это, доходность сектора за квартал оказалась неутешительной -25,3 %. Сектор здравоохранения также столкнулся с проблемами, показав среднюю доходность -21,3 %.
IPO в 2024 году. Ожидания
В свете значительного объема капитала, привлеченного американскими компаниями в сентябре 2023 года, который составил $7,2 млрд и составил значительную часть мирового капитала IPO за месяц, существуют оптимистичные ожидания потенциального бума на рынке IPO в 2024 году. Такой всплеск активности на рынке IPO изменил настроения на рынке, что заставило некоторых экспертов ожидать ажиотажного сбора средств в следующем году.
Прогноз на 2024 год зависит от предположения..
Продолжение материалы, значимые новые размещения и выводы по ссылке
А какие IPO в новом году ожидаете вы? Напишите в комментариях