Готовлю очередной анализ ниш на Wildberries со своей колокольни. Сегодня немного видоизменил формат и разбираю не в общем категорию, а конкретно по предмету.
Таким образом, можно более четко дать ответ на вопрос: "А стоит ли продавать ... (вместо точек подставьте любое слово)?
Сегодня на обзоре два товара:
1. Таблетки для посудомоечных машин
2. Гели для стирки
Бытовая химия / Таблетки для посудомоечных машин.
Общие показатели:
Выручка – 205 млн руб
Товаров – 10,5 тысяч
Товаров с продажами – 1.194 шт (11,33%)
Продавцов – 2.291
Продавцов с продажами – 488 (21,3%)
Комиссия – 17%
Ср. процент выкупа – 97,42%
Анализ продавцов.
Топ-5 продавцов - забирают 47,63% выручки рынка
Крупнейшие – ООО «ТД Лотта», ООО «Синергетик», ООО «Олдкантри».
Топ-20 продавцов – забирают 80% рынка, аккумулируя 163 млн выручки
Кол-во остатков у топ-20 – от 0 до 70.000 шт. Среднее – 12.000 шт
Анализ брендов.
Топ-5 брендов забирают 66,8% рынка.
Среди которых: Finish, Clean&Fresh, Synergetic, СОМАТ и Frau Schmidt
Продукцию Finish продают более 500 продавцов (ИП и юр.лиц)
Ценовая сегментация.
Наибольшая выручка:
в сегменте 1.064 – 1.169 руб – 27,2 млн
в сегменте 1.474 – 1.612 руб – 24,7 млн
Наибольшая упущенная выручка*:
в сегменте 1.361 – 1.473 руб – 14,7 млн (при выручке 17,9 млн)
*количество дней, когда товара не было на складе, умноженное на среднее количество продаж в день
Тренд.
Тенденция продаж умеренно-растущая - + 76% год к году.
Есть всплески, но хаотичные, не дающие представления о сезонности направления.
Средний чек – 880 руб. Незначительно вырос на 4,9% год к году.
Выручка на товар в последний месяц – 174.332 руб
Анализ топ-15 товаров.
1. Доля Finish по кол-ву товаров – 33%
2. 5 карточек были заведены в 2023 году
3. В основном имеют преимущество паки по 100-150 таблеток.
4. Китайский аналог Finius (последняя строчка) на более низкой цене имеет негативные отзывы
5. Наличие постоянного стока дает преимущество в стабильности заказов
6. Рынок чувствителен к цене товара. Люди готовы покупать китайский аналог на 25% дешевле оригинала, невзирая на качество.
7. Довольно малое кол-во товаров в выдаче – 3.923 шт
8. При высоком кол-ве запросов - 261 тыс/мес
9. Коэффициент запросов к выдаче – 66,6
- Ниша объемная и конкурентная, имеет жесткую привязку к бренду.
- Без сезонности и всплесков, но с отличной тенденцией роста год к году
- В основном для продаж используют форму 5 литров, вероятно из-за экономии (так как купить 200 мл бутылку можно и в магазине у дома)
- Средний рейтинг продавцов и наличие отзывов – очень высокое, измеряемое десятками тысяч.
- Так товар большой, при просчете юнит-экономики важно учитывать влияние логистики на конечную прибыль.
Бытовая химия / Гели для стирки
Общие показатели.
Выручка – 701 млн руб
Товаров – 31,4 тыс
Товаров с продажами – 5.082 шт (16,17%)
Продавцов – 4.402 шт
Продавцов с продажами – 1.323 (30,05%)
Комиссия – 17%
Ср. процент выкупа – 95,7%
Анализ продавцов.
Топ-5 продавцов забирают 55,3% выручки рынка
Крупнейшие – ООО «Синергетик» (125,3 млн – 18,05%)), ООО «Вайлдберриз» (52,5 млн – 7,59%), ООО «ТД Грасс» (49,7 млн – 7,17%).
Топ-20 продавцов – забирают 67,38% рынка, аккумулируя 467,6 млн выручки
Кол-во остатков у топ-20 – от 3.581 до 275.280 шт. Среднее – 48.778 шт
Анализ брендов.
Топ-5 брендов забирают 40% рынка.
Среди которых:
- Synergetic (17,95%)
- Grass (7,41%)
- Aril (5,29%)
Продукцию Grass продают более 200 продавцов
Ценовая сегментация.
Наибольшая выручка:
в сегменте 1.033– 1.100 руб – 67,8 млн
в сегменте 1.590 – 1.820 руб – 57,5 млн
Наибольшая упущенная выручка*:
в сегменте 974 – 1.032 руб – 7,7 млн (при выручке 29,6 млн) – не столь значительная.
*количество дней, когда товара не было на складе, умноженное на среднее количество продаж в день
Тренд.
Тенденция продаж - уверенно растущая + 300% год к году.
Как таковых всплесков нет.
Средний чек – 687 руб. Относительно стабилен год к году, но стал меньше на 8%.
Выручка на товар за последний месяц – 146.107 руб
Анализ топ-15 товаров.
- Доля Synergetic по кол-ву товаров – 33%
- 6 карточек были заведены в 2023 году – 40%
- В основном продают товары по 5 литров.
- Цена варьируется от 360 до 2.071
- Кол-во товаров в выдаче – 21.677 шт
- Кол-во запросов – 643,5 тыс/мес
- Коэффициент запросов к выдаче – 29,7
- Ниша объемная и конкурентная, привязка к бренду имеет значение, но и малоизвестные бренды тоже имеют продажи.
- Без сезонности и всплесков, но с отличной тенденцией роста год к году
- В основном для продаж используют форму 5 литров, а также 5 + 5 (гель + кондиционер/бальзам)
- Средний рейтинг продавцов и наличие отзывов – очень высокий, измеряемое десятками тысяч.
- Так товар большой, при просчете юнит-экономики важно учитывать влияние логистики на конечную прибыль.
НЕ РЕКОМЕНДУЮ.
На этом всё. Делитесь в комментариях, насколько по шкале от 1 до 9 - Вам было интересно)))
Все остальные разборы, смотрите в подборке статей на эту тему