Всё больше компаний заявляют о планах разместить свои акции на бирже. Лезут прямо как грибы после дождя..)
Одно из ближайших размещений - IPO Совкомбанка. Сейчас идёт сбор заявок.
- Тикер - SVCB
- Подача заявок до 14 декабря 2023 года.
- Цена размещения в диапазоне : 10,50 - 11,50 ₽
- Лот -100 акций
- Московская биржа 30 ноября 2023 года сообщила о включении бумаг Совкомбанка в первый уровень листинга.
- Старт торгов намечен на 15 декабря 2023 года.
Что за банк?
Совкомбанк — российский частный универсальный коммерческий банк. Головной офис в Костроме. Год основания - 1990. Относится к системно значимым банкам.
В связи с известными событиями Банк включен в санкционный список США ( SDN) , предусматривающий максимально возможные ограничения и полную заморозку зарубежных активов.
Занимает первое место в народном рейтинге (отзывы клиентов) на портале Банки.ру.
В 2020 году «Совкомбанк» уже предпринимал попытку выйти на IPO - его акционеры одобрили листинг на Московской бирже, но в августе 2021 года банк сообщил инвесторам о выходе на IPO в 2025 году «при благоприятных рыночных условиях». Планировалось к моменту IPO удвоить прибыль и увеличить доход.
Что с доходом сейчас ?
Сейчас с показателемя всё отлично!
- Банк отчитался о рекордной прибыли по МФСО за 9 месяцев 2023. Она составила 76 млрд рублей.
- Акционерный капитал с начала года вырос на 40% до 232 млр. руб.
- Чистый процентный доход составил 104 млрд. руб. , чистый комиссионный доход - 20 млрд.
- Розничный кредитный порфель вырос на 26% до 735 млрд. руб., портфель корпоративных кредитов на 22% до 971 млрд.
- Рентабельность капитала за 9 месяцев 2023 года в годовом выражении составила 51%.
- Активы выросли до 2,8 трлн рубл.
А что с дивидендами?
Согласно дивидендной политике, банк выплачивает от 25% до 50% чистой прибыли в виде дивидендов.
Совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский дал ориентир в 30% от чистой прибыли.
Последние дивиденды из нераспределённой прибыли выплатили совсем недавно, реестр закрылся в ноябре 2023 года. На одну акцию пришлось по 25 копеек, всего на дивиденды направлено 5 млрд.руб.
Распределили всё до IPO, ну и правильно..))
Предварительная оценка IPO
В ходе размещения банк планирует привлечь около 10 млрд. руб. Предварительная оценка, исходя из диапазона цены размещения 200–219 млрд рублей.
Многие аналитики считают, что акции Совкомбанка размещаются с дисконтом к рыночной оценке, а справедливая оценка значительно выше - 350 млрд рублей. По слухам это делается сознательно,чтобы акции стали историей роста, а не падения, как например Хендерсон или ЕвроТранс. Руководство банка рассчитывает на долгосрочный рост бумаг.
Итог : Сейчас сложились максимально благоприятные условия для размещения акций на бирже. Рекордная прибыль плюс бум IPO банку как раз на руку. Плюс агрессивный маркетинг - Рекламу данного IPO лично видела в Москве.
По слухам книга заявок уже переподписана несколько раз...
В общем думаю поучаствовать, но окончательное решение буду принимать на следующей неделе, а вы участвуете?