✌️ Добрый вечер, друзья! Заступил на новостную вахту - а значит ничто интересное не ускользнет от моего пристального и строгого взора. Приглашаю вас присоединиться к этой милой информационной экскурсии - сбор на всех площадках страны :) Стартуем!
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
🍁 ДИРЕКТ ЛИЗИНГ возвращается за новый займом! Приятно прогрессирующий в кредитных рейтингах эмитент (🅱️🅱️➕ на данный момент, а пару лет назад был 🅱️🅱️➖) собирается занять 300 миллионов рублей в максимально модном формате флоатера. Срок обращения составит 5 лет, амортизация начнется прямо с первой выплаты, а ежемесячный купон установлен на уровне КС + 3%, первый купон 18% стало быть. Замечательного время хаоса и отсутствия логики - РОСЭКСИМБАНК $RU000A1077V4 с рейтингом 🅰️🅰️ дает КС+2... Размещение на бирже состоится 23 ноября.
🍁 ЭКОНОМ ЛИЗИНГ начнет размещение в тот же день. Здесь срок обращения составит 3 года, купоны более внятные, но квартальные и лесенкой: 1-2: 20%, 3-4: 17%, 5-12: 16%. Кредитный рейтинг эмитента: 🅱️🅱️➕ со стабильным прогнозом, а обратиться за первичкой в скромном 100-миллионном выпуске можно в Иволгу Капитал.
🍁 ГАЗПРОМБАНК 23 ноября проведет сбор на выпуск 005Р-001Р. 30 миллиардов рублей позволят вам выкупить выпуск единолично. За эти деньги вы получите право владения бумагами на 3 года без всяких оферт. В подарок идут ежеквартальные купоны с неназванным (пока что) ориентиром. Если кому-то важно, выпуск попадает под "зеленые облигации".
🍁 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ также нуждается в наших деньгах. Сбор заявок запланирован на 28 число, разместить планируют до 10 миллионов рублей. Купонные выплаты и доходности заставляют хорошо задуматься.. Итак, сначала выплаты: 1 купон: 50 дней, далее до последнего ежеквартально, последний период 132 дня. Ориентир по доходности - не выше значения G-curve на сроке, соответствующем дюрации выпуска, + 200 б.п.. Все очень просто и удобно для частных инвесторов (нет).
🍁 РОСТЕЛЕКОМ сегодня сбор проводил, оказывается - подзабыл я про него. Но ничего интересного мы с вами не пропустили, друзья - по итогам сбора объем увеличен с 10 до 15 миллиардом рублей, а купон с ориентира в 13,25% уехал на финал в 12,85%. Если вдруг страдания не дают спать - взять можно будет 24 ноября в день старта торгов и маловероятно, что выше номинала :)
🍁 О регистрации программы облигаций - ООО УНИТЕЛ на 10 миллиардов рублей. До выпусков еще далеко, но о деятельности коротко упомяну - телекоммуникационная компания из Санкт-Петербурга, 9 лет работает на рынке телеком-услуг. Дождемся деталей!
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
👨🎓 НКР
🆕 БАНК ЗЕНИТ $RU000A0JVBX1 $RU000A0JUPW5: присвоен рейтинг на уровне 🅰️➖ со стабильным прогнозом.
---------------
🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков):
🍁 РОССЕТИ по бумагам 30 и 34 серий $RU000A0JUC92 $RU000A0JUCA9 - 41 купон (март 2024 года) в размере 7,69%. Мало? Готов поспорить - предыдущий купон составлял 5,3%.
🍁 МФК БЫСТРОДЕНЬГИ $RU000A104SJ9: 20 купон в размере 20% (выплата 26.12.2023). Даешь сороковой купон в размере 40%!
----------
⚖️ ПРОЧЕЕ:
🍁 Заметных событий не обнаружено.
----------
🙃 После закрытия торгов порадую статистикой дня - а пока технический перерыв, друзья. Волшебного вечера, и отдельная благодарность читателям, пожелавшим остаться анонимными :)
#новости
#облигации
#новые_размещения
