АО «Фридом Финанс» успешно разместило трехлетние «зеленые» облигации ТОО «Black Biotechnology» (BBT) на сумму 1,5 млрд тенге на АО «Казахстанской фондовой бирже» (KASE) с доходностью к погашению 21,5% годовых. Об этом сообщает Bizmedia.kz со ссылкой на сайт KASE.
Эти облигации классифицируются как ESG-облигации, соответствуя Принципам зеленых облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и получив оценку «Высокая/Отлично» от независимой оценочной организации Green Investment Group.
Объем выпуска составляет 2 млрд тенге, а купонные выплаты по облигациям BBT будут производиться дважды в год по ставке 21,5% годовых, зафиксированной на весь трехлетний срок обращения. Поддержка ставки купонного вознаграждения осуществляется в основном за счет АО «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ» в размере 15,5% годовых, а оставшиеся 6,0% годовых покрывает сам эмитент.
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы» гарантирует исполнение обязательств по выплате основного долга до 1,5 млрд тенге (75% от объема выпуска). Кроме того, проспект облигаций содержит ковенанты для защиты интересов инвесторов, которые предоставляют держателям право на досрочный выкуп облигаций в случае нарушения условий. Надзор за соблюдением ковенантов осуществляется представителем держателей облигаций, являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг Казахстана.
ТОО «Black Biotechnology» под брендом «AL KARAL» производит продукцию для крупнейших животноводческих и растениеводческих комплексов Казахстана. Рост спроса на продукцию BBT стимулирует расширение производства, в том числе строительство нового завода по производству биологических кормовых добавок и органических удобрений.
Средства, привлеченные от размещения облигаций, будут направлены на строительство завода, соответствуя Политике в области зеленых, социальных и устойчивых финансовых инструментов.
На момент подписки инвесторам предложили облигации на общую сумму 1 млрд тенге. Однако спрос оказался на 150% выше предложенного объема, составив 1,5 млрд тенге. Эмитент принял решение удовлетворить все запросы инвесторов.
По результатам аукциона, физические лица приобрели 56,2% от общего объема размещенных облигаций, при этом клиенты Freedom Broker — 99,6%. Этот увеличенный интерес связан с уникальными условиями размещения, включая субсидирование ставки от национального института развития, солидарные гарантии по основному долгу и целевое использование средств, что понятно каждому казахстанцу.