Василий Мочар, аналитическая компания ITResearch
Сейчас наступили времена, когда планирование даже на 3 дня превращается в настоящую угадайку. Что же говорить о полугодии, годе, десятилетиях?
(Извините за сложную аналогию, но бывают времена, когда страна и компании/люди в ней напоминают невозбужденный атом и электроны внутренних оболочек. Набор возможных квантовых состояний невелик, а квантовые переходы почти невозможны. И тогда всё прекрасно считается и прогнозируется. Но сейчас положение, совсем не такое: система находится на максимуме потенциальной энергии, а люди как перевозбужденные электроны внешних оболочек (возможных квантовых состояний бесконечное множество, включая отрыв от своего атома). Различных непредсказуемых воздействий также с избытком. Система не считаема. Как максимум – можно выделить наиболее вероятные сценарии, но их слишком много, а исполнимость невысока.)
Но мы всё же рискнем, и в данном обзоре попробуем заглянуть в будущее насколько возможно далеко. Естественно, как и в любом прогнозировании, учесть все форс-мажоры невозможно, и нужно понимать и принимать, что исполнимость на 100% мы гарантировать не можем.
Мы начнем с прогнозов, и ими же завершим. И начнем с нашего видения глобальных и локальных процессов, которые закладывают макроспрос на те или иные классы оборудования. И уже в конце обзора, подробнее рассмотрев отраслевую статистику, определим несколько наиболее устойчивых трендов.
Итак, уже более полутора лет страна воюет с Западом (не имеет значения, как это называется официально). Причем, это только прорыв на горячий план тех процессов, которые зрели столетиями и десятилетиями.
Когда закончится горячая фаза конфликта и на каком уровне взаимных уступок договорятся, никто не знает. Мы только надеемся, что это произойдет уже в следующем, 2024 г. Пока наиболее вероятным сценарием является фиксация текущих (примерно) границ и территорий, которые каждая из сторон продолжит считать своими, но по крайней мере перестанут стрелять. Запад, естественно, не признает новые регионы России, что станет предлогом к сохранению самых чувствительных санкций, приводящих, в первую очередь, к технологическому отставанию нашей страны.
Мы также очень надеемся, что России удастся подвинуть ограничения Запада и стать более заметным мировым игроком на рынке ВПК, тяжелого машиностроения, полимеров, топлива, продуктов питания и т. д. В принципе мы и так там работаем, это наша специализация, но в нишах с самой минимальной маржой. Кроме того, есть надежда, что удастся зацепиться за Африку, которая будет точкой роста ближайшего столетия для всего мира.
Также, ввиду расширения территорий и необходимости их восстановления, появится долгий внутренний спрос в строительной отрасли на миллионы тонн цемента, кирпича, металла, стекла и т. д. Увеличение Армии в полтора раза, ее перевооружение и новое накопление запасов будут оказывать серьезный мультипликативный эффект на все отрасли. И наконец, миллионы семей, которые существенно поправили свое благосостояние благодаря участию мужей в СВО, окажут эффект на интегральную покупательную способность всей страны. Всё это разогревает экономику. Конечно, нужно еще пережить практически неизбежный финансовый коллапс США и связанное с ними глобальное снижение стоимости сырья.
Но, что бы ни случилось, кушают люди всегда, перемещаться и обогреваться им всё равно надо. Так что, относительная ценность первых уровней пирамиды Маслоу вырастет, что играет в нашу пользу, позволяя надеяться на продолжение поступления валюты, необходимой для импорта. Кстати, всякая электроника, одежда и пр. подешевеет сильнее, чем ключевое сырье ввиду опережающего падения спроса в развитых странах.
Таким образом, у нас довольно позитивная оценка перспектив роста нашей экономики в ближайшие десятилетия. Это в целом. А, с учетом общего тренда в высокие технологии и ограничения доступа к ним со стороны Запада, эта отрасль будет расти еще быстрее. Возможно, на десятки процентов каждый год, в том числе за счет импортозамещения. Причем, инфраструктурная составляющая будет в фаворитах.
Вспомните «облачный» бум прошлого десятилетия! В стране как грибы росли ЦОДы, но десятки тысяч корпоративных клиентов продолжали хоститься в облаках компаний Amazon и Microsoft. Это считалось надежнее и где-то даже безопаснее (подальше от органов). Теперь, фактически одномоментно, оказалось, что это совсем не безопасно. Кого попросили, а кто-то сам задумался, но факт, что репатриация захлестнула свободные мощности в российских стойках, и требует кратное их увеличение. Этот тезис подтверждает исследование iKS-Consulting, согласно которому в 2022 г. количество установленных стоек в коммерческих ЦОДах увеличилось на 10,8%, а в текущем и 2024 гг. ожидается рост установленной базы более чем на 20% или же более чем удвоение поставок год к году.
В чем можно быть однозначно уверенным, то это в том, что в ближайшее десятилетие, сколько стоек ни поставь, все они будут востребованы. А, возвращаясь к «нашим баранам», каждая стойка – это от 5 (чаще всего) до 25 кВт потребляемой мощности. Соответственно, нужны и связанные с ними ИБП. Как размещаемые рядом, так и крупные трехфазные системы для всего комплекса.
А граничные вычисления (Edge computing)? Которые, с бумом IoT, превращаются во многие десятки тысяч, а далее и сотни тысяч инсталляций по всей стране, и соответственно формирует спрос на сопоставимое количество легких Онлайн-ИБП (взрывной рост спроса на них мы увидим на диаграммах чуть далее по тексту).
Итак, заканчивая данное введение, мы приходим к выводу, что (опять же, если не случится катастрофы), в ближайшие десятилетия следует ожидать значительного спроса на инфраструктурные ИБП. Исходя из этого, можно строить и свою стратегию развития.
А теперь переходим к собственно обзору, в котором проанализируем долговременные временные ряды и краткосрочные изменения. Все данные взяты из регулярных ежеквартальных и ежегодных отчетов аналитической компании ITResearch по российскому рынку ИБП, которые выпускаются с 2000 г.
Долговременные тренды
Российский рынок ИБП насчитывает уже довольно долгую историю, реально сформировавшись на рубеже тысячелетий. До 2007 г. продолжался период быстрого роста, связанный с первичным насыщением рынка компьютерами и связанными с ними ИБП. Но затем основной объем продаж (по крайней мере, в массовом сегменте) начали составлять вторичные продажи, т. е. на замену уже установленного оборудования, рынок стал очень чувствительным к внешним факторам. К счастью, установленная база стала тем уровнем поддержки, который демпфировал качели и не давал рынку снижаться ниже приемлемых уровней или хотя бы не находиться ниже их слишком долго. В результате последние годы наблюдался период относительной стабильности, правда, периодически усугубляемый кризисами, больно отдающимися на поставках ИБП (см. рис. 1 а).
Мы специально обращаем особое внимание на установленную базу, поскольку даже несмотря на коронавирус и связанный с ним локдаун, а также СВО, рынок не опускался ниже 1 миллиона проданных аппаратов в год. Очевидно, где-то на этом уровне и находилась та отметка, ниже которой рынок не должен был уходить, поскольку нужно было компенсировать оборудование, выбывающее вследствие старения и поломок.
В течение 2022 г. в России было продано около 1,128 млн ИБП. По сравнению с 2021 г. рынок снизился на 17,3%. В деньгах рынок составил 312 млн долл., и динамика год к году составила минус 14,7%. Это было несколько меньше, чем в штуках, что является индикатором продолжения сдвига рынка в инфраструктурный сегмент.
2022-й год начался на российском рынке ИБП не очень удачно, а затем продажи уверенно пошли вниз, начав выравниваться лишь ближе к концу года. Основным драйвером этого снижения был массовый уход зарубежных производителей (работавших в инфраструктурном сегменте), что, без преувеличения, несло прямую угрозу безопасности государства. Однако ряд российских компаний, воспользовавшись дешевым долларом и уходом «грандов», за последние месяцы года завезли и отгрузили в канал огромные количества ИБП, которые смогли компенсировать значительную часть потерь рынка. Также резко взлетело производство ИБП внутри страны. Конечно, уровень локализации очень далек от 100% (и маловероятно, что он таким будет), но всё больше моделей ИБП уже можно считать «российскими». По нашим оценкам, доля произведенного внутри страны оборудования (с сертификатом Минпромторга и без) к концу 2022 г. уже приблизилась к 15% в деньгах. В штуках, естественно, много меньше, поскольку в России производится в основном трехфазное оборудование.
Также мы видели, что завезенные по параллельным схемам аппараты зачастую стоили заметно дороже, чем прежде: видимо, клиенты были готовы переплачивать за возможность сохранения работоспособности своих систем. Однако очевидно, что этот процесс не затянется надолго. Когда закончится горячка, оборудование новых лидеров (а оно обычно дешевле) будет всё активнее использоваться в существующих решениях.
Денежные показатели рынка ИБП имеют свою историю, и хотя коррелируют с натуральными, но в целом растут быстрее, и в результате средневзвешенная стоимость одного устройства имеет уверенный тренд к увеличению (см. рис. 1 б). Фактически на длинном периоде этот показатель удвоился, несмотря на рост доступности технологий и эффект масштаба. А это означает, что на рынке продолжается сдвиг в сторону инфраструктурных решений.
Конкурентная среда
Российский рынок ИБП (Источники Бесперебойного Питания) в 2022 г. потерял практически всех основных «грандов». Рынок покинули Schneider Electric, Eaton, ABB, Legrand, Vertiv… Также ряд серьезных производителей, формально не покинув рынок, «ушли в подполье». Формат отрасли изменился кардинально. Вместе с тем мы до сих пор видим, как по некоторым брендам продолжаются поставки по параллельному импорту. И это понятно: есть заметный спрос со стороны заказчиков, которым проще найти и заменить одно из устройств Системы Бесперебойного Электропитания на такое же, чем искать аналог с непредсказуемыми последствиями.
Стоит отметить, что ранее на российском рынке ИБП насчитывалось около 20 брендов, которые стоило принимать во внимание. Сейчас их число более чем удвоилось. Через несколько лет примерно половина новичков не выдержат конкуренции и уйдут с рынка. Но часть останется, поскольку уже не повторится ситуация с гегемоном (APC), который окучивал слишком большую часть рынка, не давая укорениться новым игрокам.
Достоверно посчитать долю «чисто российских» ИБП очень сложно, поскольку даже у локальных брендов далеко не весь ассортимент производится здесь. Кроме того, некоторые из них стремятся изо всех сил держаться в тени, да и процент локализации у всех разный. Но думаем, что сейчас уже более 10% рынка в деньгах имеет российское происхождение, что явно больше, чем в прошлом году. Но наибольшими бенефициарами произошедшего стали китайские бренды, которые оказались востребованными, как никогда, и при этом в большинстве своем не имели и не имеют проблем с поставками
По итогам всего 2022 г. лидерство в деньгах за Ippon, за ней идет Schneider Electric (благодаря заделу первых месяцев года), а далее следуют CyberPower и Powercom. Все лидеры, опять же, сгруппированы предельно плотно, без выраженного доминирования кого-либо.
По итогам 2 квартала 2023 г. первое место в денежных показателях за компанией Powercom. Но при этом Ippon уступила ей буквально несколько долларов, на уровне статистической погрешности. Зато Ippon сумела (также с ничтожным отрывом) опередить Powercom в штуках. В тройку лидеров, как в штуках, так и в деньгах, с минимальным отрывом входит также компания CyberPower.
Продолжение читайте на нашем сайте
____________________________________________
Еще больше интересных публикаций ищите на нашем сайте https://www.itbestsellers.ru/ или подписывайтесь на наш канал.
Портал «Бестселлеры IT-рынка» целиком посвящен вопросам аналитики и статистики российского ИТ-рынка. Значительная часть статей базируется на аналитических отчётах компании ITResearch. Площадка нацелена в первую очередь на профессионалов, но материалы могут быть так же интересны и более широкой аудитории, интересующейся ИТ-рынком