После Смуты Россия оказалась в международной изоляции. На Западе был потерян Смоленск, на северо-западе - выход к Балтийскому морю, на юге приходилось постоянно отражать атаки крымского хана. Главным направлением внешней политики России стало западное, так как в первой половине XVII в. необходимо было не только вернуть земли, попавшие под власть Польши, но и утвердить в борьбе с королевичем Владиславом, претендентом на московский престол, законность династии Романовых. Во второй половине XVII в. движение Богдана Хмельницкого на Украине также выдвинуло на первый план русско-польские отношения.
После окончания Деулинского перемирия в 1632 г. возобновилась русско-польская война. В ходе Смоленской войны (1632-1634 гг.) русские войска осадили Смоленск, но не смогли им овладеть. Королевич Владислав снял осаду. Но ослаблена была и польская армия. В результате Русское государство добилось отказа Владислава от претензий на московский престол. В июне 1634 г. по Полянскому миру Россия была вынуждена вернуть полякам взятые города.
Борьба за Азов. В 1637 г. казаки Дона, стремясь открыть путь в Черное море для своих флотилий, захватили турецкую крепость Азов и до 1642 г. держали его оборону (Азовское сидение). Не получив поддержки российских войск, казаки разрушили укрепления крепости и оставили ее. Борьбу за Азов продолжит Петр I (1695-1696 гг.).
Вхождение Украины в состав России. Во второй половине XVII в. Речь Посполитая переживает период внутреннего «нестроения». Социальные и этнические конфликты на Украине выливаются в междоусобную войну. С XVI в. на украинских землях идет процесс утверждения крепостного права. Магнаты и шляхта были, как правило, католиками, а порабощаемое крестьянство - православным. Зачастую шляхтичи сдавали имения в аренду евреям-ростовщикам. Порабощаемое крестьянство бежало на окраины, где с XVI в. складывается основа казацкого войска - Запорожская Сечь. Польское правительство, озабоченное охраной южных рубежей от крымско-татарских набегов, зачисляет часть казаков в «реестр». Но сохранилась и значительная масса вольного, нереестрового казачества. Источником существования были военные походы на Крым, в Молдавию, на Русь.
В 1596 г. католическая церковь добивается того, что часть епископов православной церкви Украины и Белоруссии признает верховенство римского папы и заключает унию с католической церковью. Казачество не признает унии и возглавляет национально-освободительную борьбу. В 1648 г. отдельные восстания выливаются в национально-освободительную войну под руководством Богдана Хмельницкого. Восставшие овладели почти всей Украиной. В 1649 г. он заключил Зборовский мир: Украина во главе с Богданом Хмельницким была выделена в отдельную автономию. Но поляки продолжали нападения. В 1651 г. из-за предательства союзников-крымцев под Берестечком запорожцы были разбиты. Принят белоцерковский мир, уменьшивший территорию автономии, ухудшивший положение Украины.
За развитием конфликта внимательно следили соседи Польши - Московская Русь, Швеция и Крым. Хмельницкий хотел бы сохранить этнополитическую и религиозную самостоятельность Украины, но в данной международной ситуации действовать в одиночку восставшие не могли. Союз Украины с Москвой был предопределен, в конечном счете, исторической и религиозной общностью. Земский собор 1 октября 1653 г. приговорил принять украинские земли в состав России. 8 января 1654 г. в украинском городе Переяславле Рада местного населения присягнула Алексею Михайловичу. В марте 1654 г. послы Богдана Хмельницкого в Москве утвердили статьи, оговаривавшие выборность гетмана и его право на самостоятельность во внешнеполитических сношениях. Признание автономии со стороны Москвы, как, впрочем, и присяга Алексею Михайловичу «чтоб мы во веки веков едины были» явились тактическим ходом договаривающихся сторон. Москва стремилась к централизации, а Украина отстаивала широкую автономию, что не могло вскоре не привести к взаимным противоречиям.
Вхождение Украины в состав России означало начало русско-польской войны. В 1654-1655 гг. Россия овладела Украиной, Белоруссией и частью Литвы.
Ослаблением Польши воспользовалась Швеция, которая в 1655 г. вступила в войну, и овладела почти всей польской территорией. Шведы вступили в переговоры с Богданом Хмельницким, склоняя его к союзу. В 1656-1661 гг. Россия вступает в войну со Швецией. Целью было достижение выхода к Балтийскому морю. Русские войска безуспешно осаждали Ригу. В то же время осложнилось положение на Украине, новый гетман которой заключил договор с Польшей. Кардисский мир со Швецией (1661 г.) предусматривал возврат всех завоеваний России в Прибалтике. Одновременно возобновилась война с Польшей. Результатом войны, закрепленным условиями Андрусовского перемирия (1667), по которому Россия получила Смоленщину, Левобережную Украину, Киевщину и Запорожье. «Вечный мир» с Польшей (1686) - фактический раздел Украины, по нему Россия закрепила завоеванные земли за собой: Левобережная часть и г. Киев, а также Смоленск и Северские земли вошли в состав Московского государства. Правобережная Украина и Белоруссия оставались под властью Польши.
Мир с Польшей создавал новую внешнеполитическую ситуацию в Европе. Во-первых, в результате войны Россия вошла в число ведущих европейских держав. Во-вторых, добившись успехов в западном направлении, Москва могла заняться как борьбой с Крымом, так и со Швецией. Польша могла быть союзником России в этой борьбе.
Для Украины в целом последствия войны несли негативный характер: она была расчленена на две части, а Правобережье опустошено военными действиями, набегами турок. Но русская культура, религиозная и общественная мысль получили мощный импульс со стороны выходцев из Южной Руси. Представителями южно-русской образованности в Москве стали Епифаний Славинецкий, Симеон Полоцкий и другие. Это культурное влияние готовило почву для восприятия русским обществом петровских реформ.