Очередной закупочный сезон для мирового (и российского в том числе) обувного рынка завершился с неплохими результатами. Однако, поскольку с началом СВО статистические данные в России не публикуются, то опираться в анализе отрасли мы можем либо на субъективное мнение игроков, либо на глобальное исследование рынка обуви World Footwear Yearbook, традиционно представляемое Португальской ассоциацией производителей обуви APICCAPS к летней сессии крупнейшей европейской выставки коммерческих коллекций обуви и сумок Expo Riva Schuh & Gardabags, т.е. в июне. На ближайшие полгода всем игрокам отечественного кожевенно-обувного рынка придется довольствоваться цифрами World Footwear Yearbook 2023, т.к. итоги текущего года будут подведены не раньше, чем в мае 2024-го. А тенденции в сборнике приведены интересные, для многих производителей и дистрибьюторов обуви они могут послужить вектором развития бизнеса на несколько лет вперед.
ПРОИЗВОДСТВО
В 2022 году в мире было произведено 23,9 миллиарда пар обуви, что вернуло отрасль к допандемическому уровню. По сравнению с предыдущим годом производство выросло на 7,6%. Однако, если в Африке темпы роста выражались двузначными цифрами, в Европе и Океании наблюдался ограниченный рост на уровне 3,5% и 2,7%. И все же, несмотря на различные темпы роста, географическое распределение выпуска обуви по континентам за последнее десятилетие почти не изменилось: Азия продолжает доминировать, производя более 87% мирового объема обуви – это такой же процент, как и в 2010 году. Южная Америка занимает второе место по значимости, но ее доля в мировом объеме производства снизилась с 6% до 4,8%. Аналогично наблюдалось снижение долей Европы и Северной Америки. Африка – единственный континент, значение которого возросло.
На долю 10 крупнейших стран-производителей приходится 88% всей обуви, производимой в мире. Китай преодолел тенденцию к промышленному спаду, наблюдавшуюся в последние годы, и незначительно увеличил в 2022 году свою долю в мировом производстве обуви, достигнув 54,6%. В таблицу Топ-10 производителей обуви вошли еще семь азиатских стран (при этом Индия, Вьетнам и Индонезия заняли позиции со 2-й по 4-ю). Среди этой группы во Вьетнаме наблюдался самый высокий рост производства 10,3%. Бразилия и Мексика – единственные неазиатские страны в этом списке, занявшие, как и в прошлом году, 5-е и 9-е места соответственно. Кроме того, в 2022 году Камбоджа вновь вошла в первую десятку производителей, вытеснив Филиппины с 10-го места. Италия, крупнейший европейский производитель, занимает лишь 12-е место в мире, на ее долю приходится всего 0,7% мирового производства.
ПОТРЕБЛЕНИЕ
Потребление обуви в мире, определяемое численностью населения и доходами, распределяется более равномерно, чем производство. На Азию, где проживает почти 60% населения мира, приходится 53,2% глобального потребления обуви, что чуть больше, чем 49%, зафиксированных в первом издании World Footwear Yearbook в 2011 году. Доля потребления Африки также растет и в настоящее время составляет 9%, хотя это значительно меньше ее доли в населении мира (18%).
Однако в 2022 году потребление в богатых регионах мира по-прежнему росло опережающими темпами. Благодаря более высокому среднему уровню доходов доли потребления обуви в Северной Америке и Европе (15,9% и 14,9% соответственно) увеличились, явно превышая их сравнительные демографические показатели. Таким образом, в мире наблюдались значительные различия в потреблении обуви на душу населения: от 1,4 пар на человека в Африке до 5,9 в Северной Америке.
В абсолютных показателях Китай остался ведущим потребителем обуви в мире, хотя его доля в общем объеме снизилась до 17,9%. Потребление обуви в США в прошлом году выросло на 12,7% – страна вернула себе 2-е место в этом рейтинге, обогнав Индию. Бразилия и Индонезия поменялись в Топ-10 стран-потребителей местами, заняв 4-е и 5-е места. А вот Россия и Бангладеш выпали из таблицы 10 крупнейших потребителей в этом году, уступив место Великобритании и Франции, занявшим 9-е и 10-е места соответственно. На эту десятку стран в совокупности приходится 59% мирового потребления обуви.
ЭКСПОРТ
Экспорт обуви в 2022 году увеличился на 9%, достигнув в общей сложности 15,2 миллиарда пар. Доля экспортируемой продукции в мире также выросла, достигнув самого высокого уровня за последние восемь лет (62,8%). И хотя большая часть экспорта по-прежнему приходится на азиатские страны, за последнее десятилетие этот процент несколько снизился – с 85,3% до 83,9%. И наоборот, доля экспорта из европейских стран увеличилась с 11,4% до 13,2%. Вклад других континентов в мировой экспорт остается относительно небольшим – 1% или меньше. В целом, географическая структура экспорта обуви за последние годы практически не изменилась.
На страновом уровне список Топ-10 крупнейших экспортеров обуви также остался неизменным – по совокупности, на эту десятку приходится почти 90% мирового экспорта. Китай выделяется как страна происхождения более 60% (61,3%) от общего объема, однако за последнее десятилетие его доля снизилась более чем на 10 процентных пунктов. Основным бенефициаром этого сокращения стал Вьетнам – его доля увеличилась с 2% до почти 10%. Турция также добилась замечательных успехов и теперь занимает 4-е место среди мировых экспортеров обуви. Что же касается европейских стран, Италия опустилась на 4 позиции и немного сократила свою долю за последние 10 лет, зато Германия поднялась на две позиции и заняла 5-е место в списке, почти удвоив свою долю в мировом экспортном пироге.
В денежном эквиваленте экспорт обуви в 2022 году взлетел до нового рекордного уровня в $175,2 млрд, что означает рост на 16,1% по сравнению с предыдущим годом (и впечатляющий рост на 42,9% за последнее десятилетие). Это увеличение стоимости экспорта свидетельствует о последовательном прогрессе, который был нарушен лишь пандемией COVID-19 в 2020 году.
Если же говорить об экспорте обуви в натуральном выражении, то здесь картина несколько иная. За последние десять лет ежегодное количество экспортируемых пар колебалось от 14 до 16 миллиардов. Таким образом, экспортированные в 2022 году 15,2 миллиарда пар не вышли за рамки этого диапазона, но показали второй результат после 15,7 миллиарда пар в 2014 году. Однако эксперты считают, что пока преждевременно говорить о тенденции.
ДИНАМИКА ЦЕН
Значительный рост экспорта обуви в денежном выражении в сочетании со стабильным объемом отражает устойчивый рост средних экспортных цен. Цена за пару достигла $11,54 в 2022 году, что представляет собой +6,5% по сравнению с 2021 годом и существенный рост на 38,2% за последнее десятилетие. Как и в предыдущие годы, наиболее значительный рост цен зафиксирован в сегменте резиновой и пластиковой обуви – на 14,4%. Напротив, экспортные цены на кожаную обувь выросли лишь на 0,8%.
Азия и Европа остаются основными источниками экспорта обуви, на их долю приходится более 97% всех пар обуви, продаваемых в мире. Доля экспорта Азии временно снизилась до 82,7% в 2020 году из-за ограничений на поездки в результате пандемии COVID-19, но затем восстановилась до 83,9%. Напротив, доля Европы пошла в противоположном направлении, достигнув пика в 14,7% в 2020 году, но впоследствии снизившись до 13,2%. Анализ экспорта в денежном эквиваленте показывает аналогичную тенденцию: доля Азии упала до 58,1% в 2020 году, но вернулась к 62,9% в 2022-м, в то время как доля Европы снизилась с 39,4% до 34,2% за тот же период.
Участие других континентов в международной торговле обувью остается скромным и продолжает снижаться. На Океанию приходится всего 0,02% экспортируемых пар обуви. На Северную Америку, Южную Америку и Африку приходится примерно по 1% мирового объема экспорта обуви, при этом доля Южной Америки увеличилась с 0,8% до 1,1% за последние три года. В стоимостном выражении Северная Америка занимает бОльшую долю рынка, получая выгоду от более высоких средних цен на производимую в стране обувь. Однако за последнее десятилетие на всех трех континентах произошло падение стоимости их доли экспортного рынка.
ИМПОРТ
В 2022 году в Азии зафиксирован самый высокий рост (+23,9%) импорта обуви, в результате чего ее доля в общемировом объеме выросла до 26,7%. За последнее десятилетие эта доля выросла более чем на 3 процентных пункта, в результате чего Азия заняла второе место в мире по объему импорта обуви, обогнав Северную Америку. Тем не менее, Европа остается крупнейшим импортером обуви, на долю которого приходится более трети мирового объема импорта. И эта доля в 2022 году осталась неизменной по сравнению с отмеченной десятью годами ранее. С другой стороны, в Африке и Южной Америке в прошлом году доля импорта снизилась.
В страновом разрезе США являются импортером каждой пятой пары обуви, продаваемой на международном рынке, и в прошлом году их доля в общемировом объеме торговли немного увеличилась. В Германии наблюдался самый высокий рост (+24,6%) среди 10 крупнейших импортеров обуви, что увеличило долю этой страны в мировом импорте обуви до 6%. В целом, в первой десятке по-прежнему доминируют европейские страны – Япония и США являются единственными представителями других регионов. Самым существенным изменением в Топ-10 импортеров обуви по сравнению с прошлым годом стало перемещение России с 6-го на 10-е место.
Европа является местом назначения более трети всего импорта обуви, хотя ее доля постепенно снижалась и к 2022 году достигла 34,9%. На Северную Америку и Азию приходится примерно четверть мирового импорта по объему, при этом Азия имеет небольшое преимущество. Из-за разницы в средних ценах на импорт в стоимостном выражении важность рынков этих трех континентов различается: на долю Европы приходится почти 50% импорта обуви в денежном эквиваленте, в то время как на Северную Америку – 26,6%, а на Азию – 19%. За последнее десятилетие эти значения демонстрировали лишь незначительные колебания без какой-либо заметной закономерности.
Африка выделяется среди других континентов как самый значительный импортер обуви по объему, при этом ее доля в натуральном выражении колеблется около 10%, а в денежном эквиваленте на долю этого континента приходится лишь 2,7% импорта обуви, что немного выше, чем в Южной Америке и Океании. За последнее десятилетие не было выявлено четких закономерностей развития.
ЦЕНЫ НА ОБУВЬ
Средние экспортные цены обуви значительно различаются от континента к континенту: от $7,78 в Африке до $36,19 в Океании. Цены в Азии и Южной Америке сопоставимы с ценами в Африке, тогда как цены экспортируемой из Европы обуви уступают ценам Океании с 2019 года. За последнее десятилетие разница между самой высокой и самой низкой ценой экспортной обуви континентов выросла с $19,90 в 2013 году до $28,40 в 2022 году, при этом разрыв увеличился за последние три года. Азия и Европа, основные экспортеры обуви, в 2022 году показывали средние цены $8,65 и $29,85 соответственно. Хотя цены на обувь в Азии выросли за десятилетие на 43% по сравнению с европейским ростом на 18,8%, разница между ними увеличилась всего с $19,07 до $21,2.
А вот разница между самой высокой и самой низкой ценой импортированной обуви за последние 10 лет показывала более низкий рост и в 2022 году уменьшилась до $13,39. Европа платит самую высокую среднюю импортную цену ($16,95 доллара), а Африка –самую низкую ($3,56). На других континентах цены относительно схожие: от $8,84 в Азии до $13,90 в Океании. Эти различия можно объяснить различиями в ассортименте продукции, импортируемой каждым континентом.
Автор: Юна Завельская
Продолжение следует...
