Как думаете: для решения какой первоочередной задачи нужно внедрять CRM? Мы больше 10 лет занимаемся внедрением Битрикс24 и считаем, что внедрять Битрикс24 нужно с отчетов для бизнеса. Делимся свежим кейсом настройки отчетов и дашбордов в эксельке плюс обмен между порталами Битрикс24. Узнайте, почему именно с этой задачи нужно начать внедрение портала и как вы можете это настроить у себя в Битрикс24. Будет полезно всем компаниям как демонстрация примера внедрения Битрикс24: как ставятся задачи бизнесом и какие результаты дает решение этих задач.
1. Ситуация. Боль. Решение
К нам обратился клиент, который решил сменить подрядчика по внедрению Битрикс24 и пришел к нам к запросом, чем мы можем ему помочь.
Боль в том, что у него много продаж, много товаров, а настроенный силами его интегратора отчет не может учесть всех изменений бизнеса.
Мы в таких случаях настраиваем аналитику с помощью интеграции Битрикс24 и Google Sheets на платформе Пинкит. В табличку можно выгрузить всю информацию, которую нужно анализировать и есть возможность забрать с портала Битрикс24 с помощью API по всем сущностям: лидам, сделкам, контактам, компаниям, задачам и смарт-процессам.
Например, можно увидеть, сколько дел и сделок в работе по каждому менеджеру, с какой скоростью они обрабатываются, вывести результат на дашборды, где все будет визуально видно и можно будет перейти по кликабельным ссылкам на конкретные сущности, чтобы более тщательно анализировать работу фирмы.
Расскажем далее подробности настройки.
2. Настройка выгрузки аналитики из Битрикс24 в таблицу с помощью Пинкит
Отчет клиента формируется в Google Sheets, в него выгружаются как основные, так и пользовательские поля CRM (лиды, сделки, компании, контакты) для того, чтобы в одном файле оценивать весь цикл работы конкретного сотрудника отдела продаж одним взглядом.
Как настроить выгрузку в личном кабинете Пинкит?
Переходим в личный кабинет (потребуется регистрация) и на первом шаге выбираем источником Битрикс24. Далее выбираем действие (что выгружать), и добавляем доступы к порталу Битрикс24.
На втором шаге настраиваем фильтрацию инструментами API, чтобы систематизировать данные.
На следующем шаге:
- выбираем таблицу, в которую выгружаются данные для аналитики (нужно ее заранее создать и продумать поля),
- указываем действие (обычно это добавление строки или обновление),
- добавляем доступы к Гугл Шитс,
- затем настраиваем сопоставление столбцов и полей на четвертом шаге,
- запускаем интеграцию.
В результате получим заполненную таблицу, куда выгрузятся необходимые данные из нужных сущностей Битрикс24. Каждое поле будет соответственно выгружаться в нужный столбец таблицы.
Часто наши клиенты просят сделать выгрузку с ретроспективными данными (то есть с информацией, которая была на портале до запуска интеграции). Вообще нет проблем! Для этого на шаге 5 нужно выставить дату запуска интеграции, от которой начинаем брать данные в отчет.
Алексей Окара, основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
Если вашему руководителю отдела продаж удобно работать в эксельке и, например, требуется в обратную сторону вытаскивать данные из таблицы в Битрикс24, то такую интеграцию тоже легко настроить средствами Пинкит (читайте об этом в нашей статье: "Выгрузка данных из таблиц Гугл в Битрикс24 и обратно (разово или постоянно)").
Плюсом можем помочь вам настроить выгрузку на отдельные листы для большего удобства, а затем по каждому листу построить дашборд, который отразит ситуацию в графиках и диаграммах.
Отдельным вопросом был запрос заказчика на сопровождение и обмен между нашим порталом и порталом клиента, при котором условием запуска интеграции для переноса задачи с одного портала на другой было не сколько постановка задачи в определенной группе, сколько постановка задачи на нужного ответственного, либо фильтрация по стадии задачи, либо выставление нужного тега.
Интеграция между порталами Битрикс24 на платформе Пинкит существенно упрощает коммуникацию между клиентом и нами (интегратором). Об этом можно прочитать здесь.
Алексей Окара, основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
#пинол #пинкит #pinall #pinkit #bitrix24 #битрикс24 #amo #amocrm #амо #амоцрм #crm #црм #црмсистема #црм_система #внедрениецрм #интеграция #миграция #обмен #пинкит_googlesheets_б24
