Сделки и ваши лиды в CRM можно просматривать при помощи режима просмотра “Календарь”. Это очень удобно, так как вы всегда находитесь в теме, какие ресурсы забронированы на перспективу и сколько сделок запланировано в работу на конкретный промежуток времени.
Настройка режима просмотра
Функция подразумевает несколько настроек. Рассмотрим немного подробнее каждую из них.
Отображение календаря
Для начала задайте период, который должен быть отображен в календаре:
- день;
- неделя;
- месяц.
Например, вам удобнее отслеживать число сделать, которые запланированы компанией в течение ближайшего месяца. Значит вам нужно установить режим просмотра “Месяц”. Бронирование ресурсов, как правило, требует более досконального и срочного контроля. По этой причине стоит задать режимы “День” или “Неделя”. Это уже зависит от конкретных задач.
Даты, влияющие на показ элементов
Несколько полей доступно для отображения дат календаря.
Например, такие:
- Дата создания лидов;
- Дата/Время;
- Дата завершения для сделок;
- Бронирование ресурсов.
Определитесь, на основании какой даты отображать сделки. К примеру: вы задали параметр сортировки по Дате создания. Ваша сделка была создана 11 октября. Это значит, что в календаре она будет указана в ячейке, датируемой 11 октября.
Помните: для того, чтобы в календаре отображались нужные поля, нужно обязательно обозначить их в карточке элемента и сохранить настройки.
Посмотрите на примере, как сразу же в режиме просмотра создать сделку. Достаточно кликнуть на интересующий вас день, а затем внести в карточку программы нужные данные.
Удобно применять режим просмотра при планировании работ и постановке сроков завершения сделок. Причем программа автоматически укажет дату завершения сделки. Она обозначит её в календаре: к дате создания CRM приплюсуется 7 дней.
Если вы будете вести на платформе четкую работу по бронированию ресурсов, то всегда будете в курсе, какими возможностями вы располагаете и кто из сотрудников когда свободен.
Рекомендация: если вы работаете в сфере услуг, то вам будет удобнее отслеживать занятость, если станете указывать в названии сделок имя мастера и название услуги.