Начинаем недельный обзор с ключевых индикаторов.
Основные индикаторы фондового рынка за торговую неделю 30.10-05.11.2023
Доллар. Высокая ставка, давящая на импорт, продажа валютной выручки экспортёрами и обильные словесные интервенции. Ждем данные по платежному балансу по итогам октября - похоже он будет рекордно положительным в текущем году и рубль может еще какое-то время укрепляться. Но думаю, что этот путь будут не долгим в текущей картине нефтегазовых котировок.
Нефть. Нефть снижается. Рынок начинает привыкать к развитию ситуации на Ближнем Востоке и премия за геополитику в котировках снижается. Но при любой эскалации нефть будет реагировать ростом.
Спотовый газ в Европе также начал снижаться в цене.
Золото. Пока котировки крутятся вокруг 2000 и аналитики склонны планировать их рост.
Криптовалюта ушла в уверенный рост. Новые прогнозы один смелее другого.
Российский рынок уже собрался пойти на новый максимум текущего года, но в четверг мы узнали о новых санкциях и ушли в коррекцию. Однако запала на снижение хватило всего на один день. Теперь новая идея - деньги из американских бумаг в большей степени пойдут на рынок РФ. Главное чтобы из этих бумаг выпустили российских инвесторов.
Рынок США на фоне умеренной статистики, роста ВВП и отсутствия повышения ставки на последнем заседании стремительно развернулся. Рецессии не быть?.. Похоже, что по ставке мы достигли пика. Но стоит помнить, что высокие ставки будут еще долго давить на экономику и в конечном итоге это все равно скажется на стоимости акций. Только при текущем тяжело прогнозируемом рынке сложно прогнозировать с каких уровней рынок полетит вниз.
Акции на рынке Гонконга подхватили общую эйфорию и пошли в рост. Про развитие ситуации в Китае сейчас очень много неоднозначных оценок и в общей массе инвесторы уходят с этого рынка.
Переходим к отдельным эмитентам на рынке РФ.
Динамика акций индекса Мосбиржи за неделю 30.10-05.11.2023
ВК. После долгого навеса желающих продать акции после переезда котировки развернулись.
Мосбиржа. Это бенефициар окончания торговли акциями США в России. Это может добавить около 10% оборота Мосбирже, а следовательно и доходов.
Норникель. Планы на выплату дивидендов и сплит акций. Все прогнозы выше 20000 на акцию.
НЛМК. Хороший отчет. Рынок ждет дивиденды, возможно и за 2022 год.
Газпром. Регулярные новости об активных действиях компании в сторону планомерного восстановления объемов через сотрудничество с новыми странами.
Сегежа пока остается одним из аутсайдеров рынка - долги, убытки и вероятное отсутствие возможности платить по облигациям в среднесрочной перспективе.
Русагро. После длинного роста на фоне отсутствия новостей разгон остановился и начался отскок. Компания выглядела явно перегретой.
Татнефть прив. Снижение нефтяных котировок и укрепление рубля давит на котировки.
Новатек. Продолжение отскока. При ставке 15% потенциальные дивиденды в пределах 7-8% уже не интересны рынку.
Русгидро. Продолжение реакции на умеренно негативный отчет.
Спасибо за внимание. Если понравилось - ставьте лайк и подписывайтесь:
Telegram: https://t.me/FinanBlogger. Мой портфель онлайн и все материалы
Пульс от Тинькофф: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/FinanBlogger/. Материалы с уклоном на фондовый рынок
Прочие платформы: Дзен