HENDERSON привлек 3,8 млрд рублей в ходе IPO и стал первым представителем российского фэшн-ритейла на Московской бирже
— Цена IPO составила 675 рублей за акцию, что соответствует верхней границе объявленного ценового диапазона.
— Сделка сопровождалась повышенным интересом со стороны розничных и институциональных инвесторов. Совокупный спрос от инвесторов превысил предложение в несколько раз по верхней границе диапазона.
— В ходе IPO Компания привлекла более 40 тысяч новых инвесторов в структуру акционерного капитала.
Москва, 2 ноября 2023 года
ПАО ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП (далее — HENDERSON, Компания совместно с дочерними обществами — «Группа»), крупнейшая в России сеть салонов, специализирующаяся на продаже мужской одежды, обуви и аксессуаров, объявляет об успешном проведении первичного публичного предложения (далее — «IPO» или «Предложение») и о начале торгов обыкновенными Акциями (далее — «Акции») на Московской бирже.
Параметры Предложения:
— Цена Предложения определена Советом директоров в размере 675 рублей за одну обыкновенную акцию Компании, что соответствует верхней границе ценового диапазона.
— Общий размер IPO составил 3,8 млрд рублей с учетом размера стабилизационного пакета, а доля акций Компании в свободном обращении (free-float) — 13,9% от увеличенного акционерного капитала Компании.
— Средства, привлеченные Компанией за счет дополнительной эмиссии Акций в размере 4,4 млн штук, составили 3 млрд рублей. В результате IPO рыночная капитализация Компании на момент начала торгов составит 27,3 млрд рублей.
— В рамках IPO для создания дополнительной ликвидности на вторичном рынке и оптимизации аллокации акционер-основатель продал 444 тыс. принадлежащих ему акций, что составляет 300 млн рублей.
— Акционер-основатель дополнительно предоставил Акции на сумму 495 млн рублей, тем самым увеличив размер стабилизационного пакета с 10% до 15% от базового размера IPO для проведения возможной стабилизации цены на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов.
— Группа намерена направить привлеченные в ходе IPO средства на финансирование стратегии дальнейшего роста HENDERSON, включающей в себя переоткрытие действующих салонов в новых форматах и открытие новых салонов, а также строительство нового собственного распределительного центра.
— Акционер-основатель и Компания приняли на себя обязательства, связанные с запретом на продажу и иное отчуждение акций Компании ими и аффилированными с ними лицами в течение 185 дней после завершения Предложения.
— В рамках реализации долгосрочной программы мотивации сотрудников акционер-основатель передал порядка 3,8 млн существующих акций в пользу группы сотрудников, что составляет примерно 10% от капитала компании. Сотрудники Группы, которые стали акционерами в результате передачи пакета акций от акционера-основателя, приняли на себя обязательства, связанные с запретом на продажу или иное отчуждение полученных акций в течение 365 дней после завершения Предложения.
— Акции Группы включены в раздел «Второй уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже, c тикером HNFG и ISIN RU000A106XF2. Торги акциями Группы начнутся сегодня, 2 ноября 2023 года после 16.00.