С августа 2023 я поставил на паузу пополнение индивидуального инвестиционного счета (ИИС), так как мне требовалось, да и требуется, накопление денежных средств «под руками», то бишь на накопительных счетах и краткосрочных вкладах (деньги пойдут на хорошее дело). Однако жизнь нашего мини-фонда на этом не заканчивается.
Вот вам несколько фактов о сегодняшнем отчете:
🥕 11 месяцев портфель рос на всеобщем энтузиазме царившем на Фондовом Рынке России, но наступил сентябрь и принес -2,91% доходности, прервав этот многомесячный положительный тренд;
🥕 Совокупная стоимость активов эквивалентна 16 полным месячным расходам нашей семьи;
🥕 Год назад был поставлен анти-рекорд по отрицательной прибыли портфеля: -220к;
🥕 Уже как 3 месяца, стоимость Собственного Пенсионного Фонда не опускается ниже планки в 1 млн₽.
Результаты СПФ – Сентябрь 2023
1. Общая сумма вложений: 877 967,76₽
2. Стоимость портфеля: 1 068 013,2₽
3. Прирост портфеля в ₽: 190 045,44₽
4. Прирост портфеля в %: 17,8%
5. Общая сумма комиссий: 616,28₽
6. Время с момента начала инвестирования: 23 мес
7. Сумма, внесенная на ИИС с начала года: 135 000₽
8. Дивиденды: 0,06$
В этом месяце поступили дивиденды от Dell Technologies 0,06$.
Сумма замороженных активов в сентябре составила 382 776₽ или 36% от стоимости портфеля.
P.S. Следующий отчет ознаменует собой закрытие 2 года инвестиций, подготовлю инфографику по структуре и результатам нашего мини-фонда.
Мой небольшой блог про личные финансы, инвестиции и жизнь сейчас!