"КАМАЗ" проведет сбор заявок на облигации объемом 5 млрд рублей

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "КАМАЗ" в первой половине ноября планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 2-летних облигаций серии БО-П11 объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир доходности – премия не выше 325 б.п. к ОФЗ на сроке 2 года, купоны квартальные.

Организаторами выступят Совкомбанк и Московский кредитный банк. О дате техразмещения будет объявлено позднее.

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в июле 2022 года, разместив 3-летний выпуск облигаций на 7 млрд рублей по ставке квартального купона 10,8% годовых до оферты в июле 2024 года. 22 ноября КАМАЗу предстоит погасить выпуск "зеленых" облигаций на 2 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находится 9 выпусков классических облигаций компании на 35 млрд рублей и два выпуска биржевых бондов на 9 млрд рублей.

В сентябре компания получила рейтинг от "Эксперт РА" на уровне ruAA, кроме того, у "КАМАЗа" есть рейтинг АКРА на уровне AA-(RU), оба со стабильными прогнозами.

ПАО "КАМАЗ" – крупнейший производитель тяжелых грузовых автомобилей в России и входит в топ-20 игроков по этому сегменту в мире. Производственные мощности составляют 71 тысячу автомобилей в год.