С 2021 по 2025 г. в рамках государственной программы озеленения в стране планируется высадить 2 млрд саженцев деревьев и кустарников. Принятие этой программы в значительной степени оживило рынок, объем которого уже увеличился в 2 раза, к 2025 году ожидается рост еще в 3,2 раза. Однако по окончании ее действия, по мнению большинства экспертов, рынок вернется на уровень 2021 года, хотя и сохранит в дальнейшем положительную динамику (2-3% в год).
Объем и динамика рынка
Рынок саженцев декоративных деревьев и кустарников в Казахстане сформирован преимущественно из предложений местных питомников; доля импорта составляет 1–2% и имеет тенденцию к снижению. Объем рынка в 2022 году превысил показатель 2021 года в 1,5 раза.
С 2021 года в Республике Казахстан действует программа озеленения, разработанная Министерством экологии, геологии и природных ресурсов. При этом в 2021 году запланированные показатели по высадке декоративных растений были выполнены, а в 2022 г., несмотря на значительный рост, объем рынка оказался меньше, чем предусмотрено программой, на 20%.
Основные тенденции рынка
Под влиянием программы озеленения на рынке сформировались следующие тенденции:
- появление новых игроков. По данным Ассоциации озеленения Казахстана, увеличение спроса на саженцы для декоративных деревьев и кустарников вызвало рост числа новых питомников, что может повлиять как на количество выращиваемых растений, так и на качество посадочных материалов, т. к. конкуренция между питомниками возрастает;
- преобладающий спрос на деревья. В обычное время соотношение между высаживаемыми деревьями и кустарниками составляет 60/40, но структура потребления, заложенная в программе, вызвала изменение этой пропорции до 85/15;
- попытки использования некачественных саженцев. По данным опросов, проведенных среди основных игроков рынка, некоторые питомники, чтобы предложить более низкую цену, используют некондиционные посадочные материалы, пользуясь тем, что контроль за качеством приобретаемых в рамках программы озеленения саженцев практически отсутствует;
- малая доля импорта. В рамках выполнения программы озеленения можно высаживать только саженцы, выращенные в Казахстане, так как существует риск ввоза зараженной импортной продукции. Поэтому иностранные саженцы закупаются в небольших объемах, преимущественно в Турции, Нидерландах, Польше, Бельгии, Узбекистане;
- смещение спроса к многолетним растениям, работа с которыми позволяет экономить бюджет на посадку и содержание.
Структура рынка
В рамках проведенного исследования была сформирована структура изучаемого рынка в разрезе основных категорий товара, а также его производителей и потребителей.
По видам саженцев
В структуре по видам саженцев в натуральном и стоимостном выражении лидируют саксаул и сосна, суммарно занимающие около 60% рынка. Далее идут клен, вяз и береза.
Стоит отметить, что в Республике Казахстан лишь около 5% территории покрыто лесами, половина из которых — саксауловые.
По крупнейшим игрокам
Рынок Казахстана довольно сильно фрагментирован. Здесь есть как крупные питомники, так и относительно мелкие хозяйства, имеющие статус ИП или КХ. Коэффициент Херфиндаля-Хиршмана составляет менее 1000 единиц, что оговорит о низкой степени концентрации и высоком уровне конкуренции на рынке, где присутствует большое количество игроков, которые по отдельности не могут искусственно влиять на рыночную ситуацию.
Наиболее крупные питомники в Республике Казахстан:
- ТОО Nuri Agro, GreenPark;
- ТОО «Питомник «Болек»;
- ТОО «Питомник «Лукоморье»;
- ИП Маматьяр Мансуров;
- ТОО GreenPark.
Их совокупная доля на рынке оценивается в 20%.
По потребителям
Основными потребителями саженцев декоративных деревьев и кустарников являются строительные организации, оптовики и предприятия, работающие в сфере благоустройства территорий, ландшафтного дизайна. Стоит отметить, что некоторые компании, занимающиеся озеленением и благоустройством территорий, располагают своими питомниками, в которых они осуществляют выращивание/доращивание саженцев.
Перспективы и прогноз развития рынка
Большая часть игроков рынка видит перспективы его дальнейшего развития за счет реализации программы озеленения, принятой государством. Однако, поскольку программа действует до 2025 года, ожидается, что после ее завершения рынок просядет до уровня начала 2021 года и в дальнейшем будет расти в пределах 2-3% в год.
После 2025 года основным драйвером развития рынка будет необходимость обновлять не прижившиеся растения (по данным Минэкологии РК, их может быть до 30%), а также компенсировать последствия ущерба от действия природных факторов (засушливое лето, пожары и т. д.). Основной спрос на саженцы декоративных деревьев и кустарников будут формировать объекты городского озеленения: парки, скверы, придомовые территории при строительстве новых домов, санатории и т. д., и в меньшей степени — частные домовладения.
Другие обзоры рынков читайте на сайте Агентства MegaResearch.