Несмотря на падение объема в 2022 году, рынок продолжает развиваться, в основном благодаря стабильному потоку заказов со стороны компаний крупного бизнеса, которые активно занимают ниши, освободившиеся из-за ухода иностранных конкурентов. В новых условиях он может расти не только из-за увеличивающегося спроса потребителей на новые площади, но и за счет предложения новых услуг в области IT-технологий для создания автоматизированных систем управления офисным или жилым пространством.
Динамика рынка в 2020–2022 гг.
Объем строительства в сегменте fit-out в России в 2022 году сократился на 7% в натуральном выражении, при том что количество введенных в эксплуатацию коммерческих зданий увеличилось на 8%. Отрицательная динамика объясняется высокой степенью импортозависимости отрасли — до 70% стоимости закупок приходится на зарубежные материалы и оборудование. При этом примерно 60% импортной продукции до введения санкций ввозилось из стран Евросоюза и США.
Российские производители в сложившихся условиях подняли цены (по оценкам аналитиков, удорожание составило порядка 30%) и ужесточили условия своих продаж.
Доля китайского оборудования, по данным на середину 2023 года, составляла около 40%, при этом игроки рынка активно вели поиск новых поставщиков по наиболее проблемным позициям:
- IT-оборудование;
- системы автоматизации;
- электрооборудование;
- потолочные системы;
- ковровые покрытия;
- сантехника;
- мультимедийная техника.
В каких направлениях развивается рынок
По мнению аналитиков, основной спрос на fit-out-строительство будут формировать компании крупного бизнеса, активно занимающие ниши, из которых ушли их иностранные конкуренты. Кроме того, такие услуги будут востребованы девелоперами на объектах застройки в массовом сегменте. В связи с этим основными направлениями развития рынка являются:
- обустройство офисов для крупных компаний;
- активная работа с новостройками;
- реконструкция существующих коммерческих объектов.
В 2023 году сохраняется тенденция на импортозамещение по целому ряду позиций, где российские производители могут предложить конкурентоспособные товары уже сейчас:
- строительные материалы;
- мебель;
- двери;
- некоторые виды инженерных систем.
Кроме того, сохранится спрос и со стороны строительства квартир бизнес-класса и эргономичных офисов, причем не только компактных, но и больших по площади и требованиям кастомизации. Несмотря на уход иностранных компаний, такие пространства не простаивают, их занимают российские государственные организации и тот же крупный бизнес, которому требуются дополнительные площади в связи с ростом объемов продаж.
Текущая ситуация на рынке
По оценкам аналитиков MegaResearch, к середине 2023 года в России было заморожено 30% проектов в области fit-out-строительства, наиболее уязвимых к санкционным ограничениям и требующих пересмотра концепции. Реализация остальных 70%, среди которых масштабные программы обновления офисных пространств ряда федеральных компаний, продолжается. При этом средний заказ, по данным анализа тендерной документации, составляет около 16,6 тыс. кв. м в натуральном и примерно 1,4 млрд руб. в стоимостном выражении.
Одним из крупнейших российских fit-out-подрядчиков является компания Pridex. Совокупный портфель ее проектов в 2022 году составил 277 тыс. кв. м., а выручка — 19,1 млрд руб. По мнению экспертов, в настоящее время на рынке складываются условия для появления новых крупных операторов услуг, связанных с обустройством офисных интерьеров. При этом перспективной тенденцией может стать объединение такими игроками компетенций классического fit-out-подрядчика и IT-интегратора для создания умной офисной инфраструктуры, что может дать им дополнительные конкурентные преимущества.
Другие обзоры рынков читайте на сайте Агентства MegaResearch.