Глава ФРС не исключил нового повышения ставок, что радикально отличается от настроя рынка. Данные по заявкам на пособие по безработицы подтвердили, что рынок труда остается разогретым
График фьючерса на индекс S&P 500 интервалами в 5 минут
Доходность казначейских облигаций подскочила, а некоторые мировые фондовые индексы упали в четверг после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что политики "не уверены" в том, что процентные ставки достаточно высоки, чтобы снизить инфляцию до целевого уровня центрального банка США в 2%.
Борьбе за восстановление ценовой стабильности "предстоит пройти долгий путь", сказал Пауэлл в комментариях, в которых говорилось о том, как, по его мнению, разворачивается заключительная фаза борьбы с инфляцией, при этом, возможно, потребуется еще большая "дезинфляция" из-за замедления экономического роста.
Для некоторых комментарии Пауэлла ничем не отличались от прошлой недели, когда ФРС сохранила процентные ставки на прежнем уровне, что заставило многих на рынке предположить, что цикл повышения ставок закончился. Но некоторые чиновники ФРС сигнализировали об обратном, поскольку экономика остается сильной.
Данные показали, что число американцев, подавших новые заявки на получение пособия по безработице, сократилось на прошлой неделе, сигнализируя о том, что количество увольнений остается низким, даже несмотря на то, что рынок труда демонстрирует некоторые признаки охлаждения.
Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил в четверг, что, несмотря на "реальный прогресс" в области инфляции, он все еще не уверен, потребуется ли ФРС повышать свою процентную ставку, чтобы завершить начатое.
"Экономика не прогибается под текущими затратами на капитал, а если это не так, то какой в этом (урезании ставок - прим. ProFinance.ru) смысл?" сказал Филлип Колмар, глобальный стратег MRB Partners в Нью-Йорке, ссылаясь на ожидания, что ФРС смягчит политику после данных о занятости на прошлой неделе. "У ФРС нет реальных оснований для сокращения затрат по займам на данный момент".
Доходность 10-летних облигаций выросла на 12,4 базисных пункта (б.п.) до 4,632%, а доходность двухлетних облигаций, которая отражает ожидания по процентной ставке, выросла на 9,9 б.п. до 5,035%.
График доходности 10-летних облигаций США интервалами в 15 минут
Фьючерсы отразили возросшую вероятность того, что ФРС сохранит ставку по кредитам овернайт выше 5% с июня до июля следующего года, и сократила размер снижения ставок к концу 2024 года после комментариев Пауэлла.
Слабый аукцион 30-летних казначейских облигаций на сумму 24 миллиарда долларов привел к росту доходности до комментариев Пауэлла и помог акциям на Уолл-стрит снизиться.
"Рынок был перепродан перед отчетами о занятости в несельскохозяйственном секторе и заседанием FOMC (на прошлой неделе), и он был перекуплен перед аукционом", - сказал Стивен Риччиуто, главный экономист по США в Mizuho Securities USA LLC в Нью-Йорке."По сути, инвесторы посмотрели на цену и сказали, что мне это не так интересно", - сказал Риччиуто об аукционе.
Три основных фондовых индекса США упали и прервали самую продолжительную серию побед для Nasdaq и S&P 500 за последние два года, поскольку оптимизм рынка по поводу смягчения денежно-кредитной политики угас.
Индекс мировых фондовых индексов MSCI (.MIWD00000PUS) закрылся снижением на 0,31% после того, как ранее торговался почти на 0,4% выше. Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 0,65%, S&P 500 потерял 0,81%, а Nasdaq Composite упал на 0,94%.
Ранее в Европе общерегиональный индекс STOXX 600 закрылся ростом на 0,84%.
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Thomson Reuters
MarketSnapshot - Новости ProFinance.Ru и события рынка в Telegram
По теме:
Доходность десятилетних казначейских облигаций превысила 5% впервые с 2007 года