После более чем двукратного подъема в 2019–2020 гг. на фоне ковидных ограничений, увеличения числа смартфонов и доступности интернета темпы роста рынка мобильных игр снижаются. В 2022 году из России ушли ведущие разработчики, место которых заняли отечественные и азиатские компании. Мнения экспертов о том, как будет развиваться этот рынок в новой реальности, пока расходятся, но очевидно, что без поддержки государства его дальнейший рост будет затруднен.
Объем и динамика рынка
По оценке аналитиков MegaResearch, объем рынка мобильных игр в России в 2022 г. составил 81,1 млрд руб., что на 6% выше показателя 2021 г. С 2020 года наблюдается снижение темпов его роста, что в целом характерно и для мирового рынка.
По мнению экспертов, одной из главных причин такого замедления стало возвращение к нормальному допандемийному состоянию. В 2020 году, после массового введения ковидных ограничений и ухода значительной части населения на самоизоляцию, было зафиксировано существенное увеличение количества загрузок мобильных игр и, соответственно, расходов на их приобретение. Кроме того, негативно повлияла и общая макроэкономическая ситуация. По данным компании Data.ai, траты пользователей в мобильных играх в мире снизились в 2022 г. на 5%, до 109,5 млрд долл. При этом число загрузок новых приложений увеличилось, как и время, проводимое в них.
Кто и во что играет в России
Российский рынок мобильных игр, который составляет порядка 1–1,5% от мирового, способен поддерживать лишь небольшое количество продуктов, так как траты россиян на мобильные игры все еще невелики. Исходя из исследования Data.ai, в 2022 г. Россия не вошла в топ-20 стран мира по расходам, хотя по числу скачиваний занимала 6 место и при этом была самым крупным рынком Европы, на котором в четвертом квартале прошлого года доля загрузок достигала 24%.
По данным VK Play, в 2022 году доля пользователей мобильных игр выросла на 4% по сравнению с 2021 г. При этом исследование, проведенное компанией Mediascope, показало, что:
- 55 млн россиян в возрасте от 12 до 64 лет регулярно играют в игры;
- 42% из них играют на смартфонах;
- 15% общего времени использования мобильных приложений тратится на игры.
По данным отчета, 82% всего времени, которое россияне проводили за мобильными играми в октябре — декабре 2021 года, приходилось на пять жанров.
Популярность казуальных игр, на которые пользователи готовы тратить 35% времени, объясняется их простыми правилами, они не требуют предварительного обучения или каких-либо особых навыков. Казуальные игры дешевы в разработке и при дистрибуции.
Основные игроки рынка
Порядка 30% времени пользователи проводили в играх 10 разработчиков, при этом наибольшие доли принадлежали компаниям Playrix и Supercell, которые, как и Plarium и Wargaming, в 2022 г. заявили об уходе из России. О прекращении работы в стране заявили также:
- AppQuantum;
- Activision Blizzard;
- Rovio;
- Game Insight и ряд других разработчиков.
Стоит отметить, что выручка ООО «Плариум-Юг» по итогам 2021 года составила 1,2 млрд руб., а оборот российского подразделения Game Insight — 1,5 млрд руб. Среди мобильных игр, разработанных Plarium, можно выделить Raid: Shadow Legends, Vikings: War of Clans и Mech Arena, Terminator Genisys: Future War. Компании Game Insight принадлежат разработки мобильных симуляторов Paradise Island, «Аэропорт-Сити» других.
Компания Playrix, создавшая мобильные игры Gardenscapes, Homescapes и Township, вошла в тройку разработчиков с самыми высокими доходами в мире в 2021 году, а ее продуктами пользуется около 180 млн человек в месяц.
Прогноз развития рынка
Учитывая происходящие события, прогнозы на ближайшую перспективу остаются разнонаправленными. Одни участники рынка описывают негативные сценарии, связанные с отсутствием инвестиций и кадров, другие прогнозируют рост в размере 5–10%, объясняя его увеличением числа смартфонов, количества выпускаемых игр и доступности интернета. Кроме того, место ушедших компаний заняли отечественные и азиатские разработчики, а пользователи уже не сталкиваются трудностями при оплате услуг в мобильных приложениях, как это было в 2022 году.
Среди мер поддержки отрасли эксперты предлагают не только участие государства в качестве главного заказчика, но и ориентацию на рынки Китая, Индии, Индонезии и Бразилии, на которых, вероятно, доход будет в разы ниже, чем в Европе и США, но зарабатывать можно за счет количества покупок и скачиваний. В обоих случаях необходимо финансирование, без которого задачи развития и роста российского рынка мобильных игр становятся трудновыполнимыми.
Другие обзоры рынков читайте на сайте Агентства MegaResearch.