Выходит на #IPO по цене ₽600-675 за акцию. Акции Henderson будут допущены к торгам на Мосбирже со 2 ноября под тикером HNFG.
Оценка ₽21,6-24,3 млрд. без учета ожидаемой допэмиссии акций при годовой прибыли в ₽1,5-2 млрд.
👉🏼Получается P/E около 12х.
✔️Общий размер IPO может составить до ₽3,63 млрд, а free-float до 15%.
Предполагается, что основную часть размещения составит допэмиссия акций компании в объеме до ₽3 млрд.
Основатель и основной акционер группы Рубен Арутюнян (владеет 99,95%) может продать свои акции на сумму до ₽300 млн., что позволит создать дополнительную ликвидность для акций на вторичном рынке и оптимизировать аллокацию инвесторам.
🔰Кроме этого, в рамках программы мотивации персонала компании Арутюнян в случае завершения IPO передаст около 10,5% существующих акций в пользу группы сотрудников.
Lock-up
— Сделка предполагает lock-up в 185 дней для компании, ее основного акционера и основателя, а также аффилированных с ними лиц.
— Для сотрудников компании, ставших акционерами в результате передачи пакета акций основателем, период lock-up составит 365 дней после завершения IPO.
🗣Мнение: учитывая оценку компании и IPO через размещение допэмиссии акций, мы не видим интерес со стороны инвесторов. Считаем не целесообразно участвовать в размещении акций Henderson.
______________________
Носите одежду этой марки?
🔥да
😄только что узнал о его существовании