Sunlight разместила дебютные облигации на миллиард рублей с переподпиской

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - ООО "Солнечный свет" (ювелирный бренд Sunlight) разместило дебютный выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей с переподпиской на сумму 1,7 млрд рублей, основными приобретателями бумаг выступили частные инвесторы, сообщили "Интерфаксу" в компании.

"Компания успешно дебютировала на рынке облигаций и привлекла финансирование на развитие бизнеса. Команда Sunlight благодарит каждого инвестора, оказавшего доверие, а также всех организаторов, принявших участие в сделке. В новом для себя статусе публичной компании Sunlight планирует стремиться быть максимально открытой компанией для инвесторов и бизнес-сообщества", - отметила исполнительный директор холдинга Sunlight Виктория Ливенская.

Эмитент планирует использовать денежные средства, привлеченные в процессе размещения облигаций, на расширение розничной сети.

Сбор заявок на выпуск прошел 20 октября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 16% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 15,25% годовых, ей соответствует доходность к погашению через 1,5 года на уровне 16,36% годовых. Купоны ежемесячные.

Организаторами выступили Газпромбанк и БКС КИБ.

Московская биржа в августе зарегистрировала программу облигаций компании серии 001Р объемом 30 млрд рублей. Выпуск зарегистрирован биржей 20 октября и включен во второй уровень котировального списка.

Эмитент имеет кредитный рейтинг А- (RU) от АКРА и ruA- от "Эксперт РА".

Sunlight с долей 17% является лидером по объему продаж ювелирных изделий в России. Розничная сеть компании по состоянию на конец 2022 года включала 515 магазинов. Производственные мощности в России расположены в Костроме, Красноярске и Белгороде.

Конечным бенефициаром компании является Сергей Грибняков, владеющий ООО "Солнечный свет" через АО "Гри".