Российская сеть магазинов мужской одежды Henderson объявила ценовой диапазон первичного публичного предложения (IPO) на Московской бирже на уровне от 600 до 675 рублей за акцию. Владельцем компании Henderson является ее основатель и президент Рубен Арутюнян.
Таким образом, с помощью IPO сеть может привлечь на бирже до 3,63 млрд рублей, пишет «Фонтанка». Рыночная капитализация компании составит от 21,6 до 24,3 млрд рублей без учета ожидаемой дополнительной эмиссии на сумму до 3 млрд рублей. Также свои акции на сумму 300 млн рублей может продать акционер-основатель Henderson. Доля акций компании, которая окажется в свободном обращении, составит до 15%.
Заявки на участие в размещении акций начинают принимать с 25 октября. Окончательная цена бумаг определится по итогам формирования книги заявок 2 ноября. Тогда же, как ожидается, начнутся первые торги.
Henderson — крупнейшая в России сеть магазинов мужской одежды, обуви и аксессуаров. 20 октября она объявила о планах выйти на биржу в ноябре. Привлеченные средства компания хочет направить в том числе на открытие новых салонов и переоткрытие старых, а также на строительство собственного распределительного центра.
Первые магазины мужской одежды Henderson появились в России в 1998 году, пишет российский Forbes. Тогда бренд принадлежал польскому ретейлеру одежды LPP Group, но в 2003–2004 годах она переуступила права на него ООО «Тами и КО». Владельцем компании Henderson является ее основатель и президент Рубен Арутюнян. Сейчас сеть включает 159 магазинов в России и Армении. По данным СПАРК, выручка ООО «Тами и КО» в 2022 году составила почти 12,44 млрд рублей (9,54 млрд рублей — в 2021-м), чистая прибыль — 1,52 млрд рублей (0,58 млрд рублей годом ранее).
Доля Henderson по выручке составляет около 2% на рынке мужской одежды и обуви, компания — лидер среди других специализированных сетей по продаже мужской одежды, следует из подсчетов «INFOLine-Аналитики».
Среди ретейлеров о выходе на IPO пару лет назад заявлял также «ВкусВилл».