Вскоре музыка утихла и кота с болотным чудищем окружили ведьмы и волки.
- Вы кто такие? – спросила ведьма с горбатым носом, - схватить их.
- Бежим! – крикнул кот.
Он схватил Чучу за водоросли, и они вместе побежали в лес. Одна из ведьм кинула огненный шар перед ними. Беглецов окружило синее пламя. Тогда кот взобрался на дерево и перепрыгнул огонь, Чуча последовал за ним.
Они бежали все дальше в темный лес, пока не наткнулись на пещеру.
- Мы же здесь уже были, - заметил Кот.
- Все верно, - ответило чудище болотное, - мы ходим кругами. Ведьмы заколдовали это места.
Где-то позади голоса преследователей переругивались между собой. Ведьмы искали беглецов вместе с волками.
- Они не могли далеко уйти, - говорила одна.
- Где-то здесь. Сейчас найдем, - отвечал волк.
Кот был поражен. Он услышал, что ведьмы не только разговаривают с волками, но что и те отвечали им человеческим голосом.
- УУУх найдём мы их! - завывал один.
- Да найдем, - кровожадно отвечал другой волк.
Луна выглянула из–за туч, а затем осветила им тропинку, ведущую из леса.
- Нам туда, - проговорил Чуча.
- Мы не можем сейчас уйти, - ответил Кот, - если люди ещё живи, мы должны их спасти.
С этими словами он бросился в кусты, а затем быстрыми прыжками переместился к пещере. Заглянув в неё, кот увидел сидящих в клетках жителей Альвадораса. В этот момент волк зубами схватил его за шкирку и бросил перед собой. Чуча испугался и спрятался в кусты.
- Я нашел его ууууу!!! – завыл волк.
- Защищайся! - вскрикнул кот и выхватил шпагу.
Волк с хищным взглядом обошёл его.
- Считаешь это разумно вступать в бой с диким волком? – облизываясь, спросил хищник.
- Тебе нужен я? - спросил кот, - попробуй, возьми меня!
После этих слов волк кинулся на своего противника. Они сражались под самой лунной, нанося друг другу раны. Кот лихо взбирался на дерево и с характерным визгом прыгал на волка. В свою очередь тот сразу скидывал его с себя и, обнажив зубы, бросался на своего пушистого противника.
- Что не по зубам я тебе? Ха! - отпрыгнув в сторону, проговорил кот.
Как вдруг его шпага перестала, слушаться и её вместе с котом пригвоздило к дереву.
- Какой миленький котик, - выходя из кустов, и, зловеще смеясь, сказала ведьма.
- Оставь его мне, - проговорил волк, - я порву его на маленькие кусочки.
- ФУ!! - скомандовала ведьма, - плохая собака. Этого котика я возьму себе.