Томас Нюрнбергер готовится к трудным временам.
В течение последних семи лет он руководил китайским подразделением компании ebm-papst, производящей вентиляторы и моторы, и дела у него шли хорошо.
Но в условиях напряженности в отношениях между Берлином и Пекином ebm-papst является одной из многих средних немецких компаний, которые начинают пересматривать свою зависимость от Китая, обеспокоенные тем, как возможные западные санкции или будущий конфликт вокруг Тайваня могут нарушить торговлю.
В прошлом году компания ebm-papst приступила к реализации программы «Разделение Китая», направленной на то, чтобы ее китайское подразделение, насчитывающее около 1900 сотрудников, могло работать в отрыве от остальной части компании. Теперь компания планирует строительство нового завода в Индии стоимостью до 30 млн евро (31,7 млн. долл. США) для снабжения клиентов в других странах Азии и сокращения потока товаров в Китай и из Китая.
«Мы всегда помним о том, что нельзя складывать все яйца в одну корзину», — сказал Нюрнбергер, который также является директором по продажам ebm-papst.
Коалиция канцлера Германии Олафа Шольца представила в июле стратегию по снижению рисков в экономических отношениях Германии с Китаем, назвав Пекин «партнером, конкурентом и системным соперником». В 61-страничном документе содержится призыв к немецким компаниям снизить зависимость от Китая — важнейшего торгового партнера страны, но при этом отсутствуют какие-либо обязательные цели и требования.
Некоторые из крупнейших немецких «голубых фишек» продолжают делать значительные ставки на Китай, что вызывает сомнения в том, насколько серьезно Германия относится к «избеганию рисков».
Агентство Reuters опросило более десятка руководителей и бизнес-лидеров «Mittelstand» — средних компаний, на долю которых приходится почти треть корпоративных продаж в Германии, — которые заявили, что их предприятия начали снижать зависимость от Китая различными способами.
Некоторые крупные компании, такие как ebm-papst, придерживаются стратегии локализации, в рамках которой каждый регион бизнеса становится самостоятельным в плане поиска поставщиков и производства.
Действительно, компания ebm-papst по-прежнему рассматривает Китай как ключевой рынок: по словам Нюрнбергера, в ближайшее время она может выделить еще 25 млн евро на расширение своего присутствия в этой стране.
Фолькер Трейер, руководитель отдела внешней торговли Торгово-промышленной палаты Германии, считает, что у компаний «Mittelstand» нет ресурсов, чтобы в режиме реального времени реагировать на геополитические потрясения, поэтому им необходимо тщательно готовиться к ним заранее.
Компания Munk, немецкое семейное предприятие по производству лестниц, строительных лесов и спасательного оборудования, начала сокращать зависимость от Китая после того, как пять лет назад из-за проблем с цепочкой поставок ее производство было остановлено. С 2021 года компания полностью независима от Китая, поставляя комплектующие из Европы.
По мнению управляющего директора Фердинанда Мунка, правительство слишком поздно спохватилось:
«Нельзя полагаться на правительство. Они всегда отстают на пять лет».
Министерство экономики Германии заявило, что оно хочет поддержать компании в диверсификации их рынков.
«Нашей целью является активизация двусторонних отношений Германии с такими странами, как Индия, Вьетнам, Южная Корея и Индонезия», — говорится в заявлении министерства.
Больше осторожности
В 2016 году Китай стал крупнейшим торговым партнером Германии, а объем двусторонней торговли составил около 300 млрд евро. Это ключевой рынок для ряда крупнейших немецких компаний, включая автопроизводителей Volkswagen и Mercedes-Benz, а также химическую компанию BASF.
Однако с момента вступления в должность в конце 2021 г. социал-демократ Шольц занял более жесткую позицию в отношении Китая, дистанцировавшись от объятий Пекина, которые были характерны для его предшественницы Ангелы Меркель.
В других западных столицах также растет обеспокоенность по поводу все более настойчивого поведения Китая в отношении Тайваня и в Южно-Китайском море, а также ужесточения контроля над внутренней экономикой.
Министерство иностранных дел Китая в своем заявлении отметило, что Берлин и Пекин должны поощрять двустороннюю торговлю, которая выгодна обеим сторонам. «Политизация экономических и торговых вопросов принесет только вред другим и не принесет пользы нам самим, а также не будет способствовать росту мировой экономики», — говорится в заявлении.
По официальным данным немецкого Института экономики, в первом полугодии доля немецких инвестиций в Китай выросла и достигла 10,3 млрд евро, поскольку некоторые компании вкладывали больше средств, чтобы обезопасить свою деятельность в Китае.
Крупные немецкие корпорации, такие как BASF, тем временем регулярно подчеркивают значимость китайского рынка, указывая на то, что его огромный потенциал ничем не заменить. Представитель BASF сослался на недавние высказывания генерального директора Мартина Брудермюллера, который заявил, что до 2030 г. основной рост химического рынка будет происходить за счет Китая, а не Европы или Америки.
«Это ленивый аргумент, потому что 20-30 лет назад не было и Китая», — сказал Макс Ценглейн, главный экономист берлинского Института китайских исследований Mercator, ведущего европейского аналитического центра по Китаю.
«Мы находимся в самом начале процесса диверсификации: управлять им должны правительства».
В рамках плана по снижению рисков министерство экономики Германии, использующее такие инструменты, как торговые и инвестиционные гарантии, для развития торговли, ввело ограничения на размер средств, которые могут быть предоставлены инвесторам в одной стране.
За первые восемь месяцев этого года правительство выдало Китаю только 51,9 млн евро (56,26 млн долл.) инвестиционных гарантий, что составляет менее десятой части от 745,9 млн евро, выданных за весь 2022 год.
Кроме того, администрация Шольца спонсирует меньше торговых выставок в Китае, чем раньше — всего 30 в 2024 году против 44 в 2023 году.
По словам Юргена Маттеса из Института экономики, экономического аналитического центра, эти инструменты оказывают большее влияние на малые и средние компании, чем на крупные корпорации, которые имеют более широкий доступ к услугам частного страхования и обладают большими возможностями для анализа рыночных возможностей.
Есть признаки того, что некоторые компании диверсифицируют свою деятельность. Доля немецких инвестиций в Азию, за исключением Китая, растет.
Horn Group, производитель прецизионных инструментов, который около 5% своих продаж осуществляет в Китае, в начале этого года открыл торговую компанию в Таиланде, которая будет постепенно расширяться, сказал управляющий директор Маркус Хорн.
По мнению экономистов, компании «Mittelstand» зачастую более склонны к риску, чем крупные корпорации. Многие из них по-прежнему являются семейными, и их владельцы стремятся сохранить бизнес из поколения в поколение, а не делать ставку на сиюминутную прибыль.
«Для «Mittelstand» характерна высокая потребность в безопасности, что играет большую роль в такой стране, как Китай, где многое может измениться за короткий промежуток времени», — сказал Маттиас Бьянки из Немецкой ассоциации «Mittelstand», которая представляет около 25 тыс. компаний с более чем 500 тыс. сотрудников.
Альтернативные рынки
По словам Вольфганга Нидермарка, представителя ключевой немецкой отраслевой ассоциации BDI, США — одна из стран, рассматриваемых немецкими компаниями как возможность роста благодаря «зеленым» субсидиям, введенным в действие при президенте Джо Байдене, а также Мексика, благодаря тенденции приближения крупнейшей экономики мира к передаче бизнес-процессов или функций на подряд в соседнюю или близлежащую страну.
То же самое касается и Азии, за исключением Китая. По словам Яна Роеннфельда, представителя Германо-индонезийской торговой палаты, уже наблюдалась первая волна диверсификации в сторону Вьетнама, расположенного недалеко от Китая и предлагающего низкую стоимость рабочей силы, поскольку некоторые компании придерживались так называемой стратегии «Китай плюс один» для снижения рисков.
Вьетнам имеет тесные связи с Восточной Германией, и там до сих пор говорят на немецком языке, сказал Роеннфельд, добавив, что сейчас идет вторая волна диверсификации в других странах Южной Азии, таких как Таиланд, Малайзия и Индонезия.
«Ни одна компания не собирается заявлять, что она уйдет из Китая», — говорит Сандра Эбнер, старший экономист Union Investment, второго по величине управляющего фонда в Германии. «Но все чаще компании делают так: производят в Китае для Китая и позиционируют себя вокруг Китая для оставшегося азиатского или мирового рынка».
Нидермарк из BDI отметил, что многие компании в прошлом хотели вести бизнес с Индией, которая, по оценкам, в этом году обгонит Китай как самая густонаселенная страна мира, но сочли это слишком сложным делом. Теперь же, по его словам, условия ведения бизнеса улучшаются.
В июле министр экономики Германии Роберт Хабек посетил Индию с делегацией руководителей, чтобы обсудить возможности для немецких компаний. В прошлом году объем торговли Германии с Индией достиг рекордной отметки в 30 млрд евро — на 73% больше, чем в 2015 году, хотя, по данным статистического управления, он по-прежнему составляет лишь десятую часть от объема германо-китайской торговли.
Прямые инвестиции немецких корпораций в Индию также выросли до 1,52 млрд евро в 2022 году по сравнению с 1,13 млрд евро в 2019 году, согласно статистике Немецкого федерального банка.
Нюрнбергер отметил, что индийский бизнес ebm-papst до сих пор частично снабжается из Китая и Германии, и новый завод изменит ситуацию.
«Гораздо лучше, если поставки будут осуществляться из Индии».
Примечание (1 долл. = 0,9455 евро)