Рынок ИТ-оборудования в России

За период с 2018 года производство на рынке ИТ-оборудования в России выросло на 38,6%, а среднегодовая динамика (CAGR 2018-2022) составила +8,5%.

По данным Росстата в 2022 году доля отрасли ИТ в ВВП России составила 2,2%, из них 0,6% приходится на производство ИТ-оборудования, 1,6% — на оказание ИТ-услуг и разработку ПО.  Совокупная валовая добавленная стоимость российской ИТ-отрасли в 2022 году составила 3,4 трлн рублей, из них 0,9 трлн приходится на ИТ-оборудование, 2,5 трлн на ИТ-услуги.

ИТ-отрасль увеличивается опережающими темпами: за период с 2018 года сектор производства ИТ-оборудования вырос на 38,6%, а среднегодовая динамика (CAGR 2018-2022) составила +8,5%.

Рисунок 1 – Доля отрасли ИТ в ВВП России и валовая добавленная стоимость сектора ИТ-оборудования Источник: Росстат (ЕМИСС), WTO, базы таможенных деклараций

По данным WTO в 2022 году совокупный стоимостной объем импорта ИТ-оборудования в Россию составил 487,8 млрд рублей, что меньше показателя 2021 года на треть (-33,1%). С учетом падения в 2022 году с 2018 года общий объем импорта оборудования увеличился всего 6,6%, а среднегодовая динамика за весь период составила +1,6%. В структуре ввоза ИТ-оборудования в страну 60% стоимости импорта приходится на компьютерное и серверное оборудование.

В 2022 году 82% стоимости импорта ИТ-оборудования приходилось на Китай и Гонконг. Еще 8% поставлялось через параллельный импорт из Казахстана. Оставшаяся стоимость ввоза оборудования равномерно распределена между странами ближнего зарубежья, Турцией, Чехией, Нидерландами и Индией. Стоит отметить, что годом ранее на долю импорта китайского ИТ-оборудования приходилось 70% стоимости, а на долю Казахстана – менее 0,1%.

Рисунок 2 – Импорт ИТ-оборудования в Россию, в млн руб. Источник: WTO

Основываясь на данных о доли ИТ-отрасли в ВВП России, а также показателей импорта ИТ-оборудования можно констатировать, что совокупный объем российского рынка ИТ-оборудования и ИТ-услуг в 2022 году составил почти 4 трлн рублей, из них на долю  ИТ-услуг приходится  65,1% рынка. Рынок растет в среднем на 14,9% в год, а за весь период наблюдения стоимостной объем ИТ-рынка в России по двум категориям вырос на 74,1%.

Рисунок 3 – Совокупный оборот ИТ-отрасли в России и структура отрасли в разрезе ИТ-услуг и ИТ-оборудования Источники: Росстат, WTO

Согласно данным ИС Seldon и ЕИС совокупный объем закупок госзаказчиков, госкомпаний и крупных коммерческих компаний, размещенных в сети Интернет, в 2022 году составил почти 0,8 трлн рублей, что составляет 20,4% оборота всей отрасли (то есть одна пятая стоимости закупок в сфере ИТ публикуется заказчиками. По нашим оценкам, базирующимся на показателях закупок за 1 полугодие 2023 года, в 2023 году стоимостной объем закупок ИТ-оборудования и ИТ-услуг увеличится на 22% и составит почти 1 трлн рублей.

В структуре закупок по укрупнённым кодам ОКПД 2 (категориям) преобладают заказы компьютерного и периферийного оборудования, доля которого в структуре закупок ИТ-отрасли составляет 23,2%. Стоит отметить, что категорийный анализ рынка ИТ-оборудования и ИТ-услуг базировался на статистических данных о закупках B2B и B2G-секторов, сектор B2C не рассматривался, поэтому доля продаж оборудования, в первую очередь ПК и ноутбуков, в розничном секторе имеет гораздо больший вес.

Подробнее: Центр экономики рынков