🥳 Пятничный выпуск в моей скромной компании приветствует вас, дорогие друзья. Настало время поставить новостную точку рабочей недели, чем сейчас и займемся %)
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
🔸 ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ официально подтверждает подготовку нового выпуска БО-03. Объем составит 150 миллионов рублей, ближе к концу дела начнется амортизация, а также не упускается из вида любимая сырным мастером возможность досрочного погашения. Чуть больше конкретики, в том числе и купонной, ожидается в ближайшее время, а нам, друзья-инвесторы, ждать не привыкать! Не забывайте про рейтинг - 🅱️🅱️➖ с пометкой "на пересмотре, негативный" - эмитент обидел своими планами агентство Акра.
🔸 QIWI готовит любопытный выпуск бумаг с переменным купоном - уже 23 октября пройдет сбор заявок на объем не менее 6 миллиардов рублей. Оферта в 2 года не обошла стороной, общий срок размещения составит 4 года, а ориентир купона составит RUONIA + не более 3,75 %. Наверняка же укатают, ну прямо наверняка! Рейтинг компании - 🅱️🅱️🅱️➖, развивающийся, но под наблюдением, после летних предписаний от ЦБ.
🔸 РЕГИОН-ПРОДУКТ перевел дух после релиза последнего годового выпуска $RU000A106X89 и снова рвется в бой. Размещение запланировано на начало ноября, обещают квартальные купоны с ориентиром 17-18%, объем в 100 миллионов рублей и 3 года размещения. Для эмитента с кредитным рейтингом 🅱️➖ просто неслыханная жадность, но, вероятно, большая процентная ставка подтолкнет к дефолту прямо в дату выплаты первого купона 😀
🔸 Тяжелая артиллерия пошла - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ готовит новый выпуск ОФЗ 26244, который поступит на аукционы с 25 октября. Погашение - в марте 2034 года, ставка постоянных купонов установлена на уровне 11,25% годовых. Объем выпуска - до 750 миллиардов. Посмотрим, какой будет спрос :)
🔸 ИСТ ЛОДЖИСТИКАЛ СИСТЕМС регистрирует на Московской бирже дебютную программу облигаций, объем которой не превысит 3 миллиарда рублей. О выпусках пока ни слова, но вряд ли на этой ноте все и закончится, посмотрим. О компании в нескольких словах - Хабаровск, 1995 год, логистика.
🔸 Экспресс по итогам сегодняшних первичек: СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ - финальный купон съехал с 16% до 15,25%, МТС снизил премию к RUONIA c 1,5% до 1,25%, и лишь ЛК ПРАКТИКА сдержала слово и финализировала купонную ставку на уровне 15,7%. Есть же все таки честные люди, выполняющие обещания!
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
👨🎓 АКРА:
➡️ ХКФ БАНК $RU000A103760 $RU000A102RF3: подтвержден рейтинг 🅰️ и стабильный прогноз.
❗️ ГК ПИОНЕР $RU000A104735 $RU000A102KG6: подтвержден рейтинг 🅰️➖, прогноз изменен на негативный. Изменение связано с риском неисполнения компанией планов по снижению долговой нагрузки на фоне ее роста по итогам 2022 года.
---------------
🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков):
🔸 БЫСТРОДЕНЬГИ по квальскому выпуску 001Р-01 $RU000A104SJ9: 19 купон (выплата 26.12.2023) в размере 19%.
🔸 ПИОНЕР-ЛИЗИНГ по не менее квальскому выпуску БО-П02 $RU000A1006C3: 58 купон (выплата 19.12.2023) в размере 19,25%.
----------
⚖️ ПРОЧЕЕ:
🔸 Никакого прочего, пора на выходные :)
----------
🍷 Несмотря на то, что пост со статистикой в пятницу вечером вызывает наименьший интерес из всех дней недели, я свой долг выполню :) А если вы с ней ознакомитесь, то мне будет приятно вдвойне! Ну а чтобы было приятно втройне... Неважно, увлекся. Отличного вечера!
#новости
#облигации
#новые_размещения
