Сотовый оператор МТС 20 октября начинает прием заявок на участие в размещении облигаций с переменным купоном. АФК система уже недавно размещала подобный выпуск. ПАО «МТС» было создано на базе консорциума «Мобильная Москва» в 1993 году. 47% акций компании принадлежало на тот момент немецким концернам Deutsche Telekom и Siemens. На сегодня у инвестиционной компании АФК «Система» 42,1% акций компании. Акций в свободном обращении — 42,4%. Посмотрим параметры выпуска.
Выпуск: МТС 2Р-01
Рейтинг: ruAAA (от эксперт РА)
Номинал: 1000 ₽
Объем: не менее 15 млрд.₽
Старт приема заявок: 20 октября 2023
Планируемая дата размещения: 27 октября 2023
Дата погашения: 25 октября 2027
Купонная доходность: переменная, ставка RUONIA +1,5% (на 18.10 получается 13,2 + 1,5 = 14,7%). Вероятно ставка первого купона будет 14,2...14,7%.Ставка RUONIA – взвешенная процентная ставка однодневных межбанковских кредитов (депозитов) в рублях. RUONIA является ключевым индикатором механизма денежно-кредитной политики, RUONIA всегда находится вблизи ключевой ставки.
Периодичность выплат: ежеквартальные
Амортизация: нет
Оферта: нет
В настоящее время в обращении находятся 18 выпусков биржевых бондов МТС на общую сумму 199 млрд р. Показатель долг/EBITDA составляет 1,8х. Чистая прибыль в 2021 г. была 63,5 млрд.р, в 2022 г. 33,4 млрд.р. Компания уже платит дивиденды каждый год (спасибо АФК системе).В настоящее время МТС развивает свою ИТ-экосистему, в которую входит: мобильная связь, ТВ, финтех, медиасервисы, розничные продажи, облачные и цифровые решения.
Вывод: для диверсификации нужны облигации с переменным купоном. По сравнению с ОФЗ-ПК данные бумаги явно интереснее. Но у АФК системы недавно разместился выпуск облигаций с переменным купоном RUONIA +1,9%. Тоже 4-х летний. Поэтому этот выпуск представляется менее доходным.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы ничего не пропустить. В нем рассказываю и показываю свой путь к доходу от дивидендов и купонов.