Мистер Уичер (Пэдди Консидайн) после провала в первом деле и нервного срыва был уволен из полиции. Однажды в грязном пабе на Эйнджел Лэйн он предотвращает ограбление богатой Сьюзан Спенсер (Оливия Колман) и таким образом знакомится с ней. Уичер узнаёт, что дама разыскивает свою пропавшую 16-летнюю племянницу Мэри Дрю и вызывается ей помочь с поисками в качестве частного детектива. Вскоре в морге находят труп неизвестной девушки, которую Сьюзан опознаёт как Мэри.
Начинаются поиски Стивена Ганна (Уильям Постлтуэйт), 19-летнего любовника Мэри и отца её ребенка. Уичер находит пропавшего ребёнка в приюте для падших женщин, которым управляют римско-католические монахини, приютившие беременную девушку. Несколько дней спустя Уичер сталкивается с Ганном, который в ходе борьбы вытаскивает нож, который, по-видимому, был орудием убийства, и убегает, оставив нож позади.
Уичер обращается за помощью к своим бывшим коллегам из столичной полиции, включая "Долли" Уильямсон (Уильям Бек) и комиссара Мэйна (Тим Пиготт-Смит), но, за исключением инспектора Лока (Шон Дингуолл), они с презрением относятся к своему бывшему другу и коллеге, считая его теперь отбросом. Когда Уичер посещает загородный дом мисс Спенсер, он узнаёт, что её отец был убит отцом Стивена Ганна.
Расследование Уичера приводит его в сумасшедший дом, чтобы допросить дедушку Ганна, где его подозрения приводят к тому, что вскрывают свежую могилу, но не находят тела, которое, как он ожидает, будет найдено спрятанным в ней. Потрясённый своей неудачей и убеждённый, что он больше не обладает навыками, необходимыми для раскрытия преступления, Уичер решает прекратить расследование, но затем обнаруживает новую зацепку после похорон Мэри Дрю, когда находит Стивена Ганна на могиле Мэри. Уичер, кажется, близок к раскрытию дела и возвращается в лечебницу, где его обвиняют в психической неуравновешенности и надевают смирительную рубашку и запирают по наущению доктора Кейсмента (Алистер Петри) и инспектора Лока.
Дедушка Стивена Ганна также является заключённым психушки. Он, наконец, раскрывает личность убийцы отца Сьюзен Спенсер. Это был другой его сын, богатый дядя Ганна, Томас, который также был отцом Мэри Дрю. Уичеру удается сбежать и он сталкивается с теми, кто несет ответственность за ее убийство.
Однако что так и останется непонятным: кто и зачем хотел убить Стивена Ганна? Получается хотели убить его, подослав амбала с родимым пятном на морде лица, а убили ненароком Мэри. Но почему? Мотивы так и останутся неизвестны.
Но смотрится фильм как и первый очень увлекательно, тем не менее. Приятная атмосфера и съёмки не оставят вас равнодушными.
