Ведьма подошла вплотную к коту и протянула руку, чтобы погладить. Неожиданно из-за кустов выскочил Чуча и всю поляну укутал туман.
- Отпустите его!! - грозным голосом проговорило болотное чудище.
Ведьма взвизгнула и кинула огненный шар в направлении Чучи. Тот увернулся и направил водоросли в сторону противника. Ведьма еще громче закричала и убежала в кусты. Тогда волк кинулся на Чучу, но водоросли не дали ему приблизиться к болотному чудищу, и пригвоздили зверя к дереву.
Освободившись, кот достал шпагу и направился в пещеру.
- Вот, это, я понимаю болотное чудище, - заходя в пещеру, проговорил он.
- Я сам не ожидал, - ответил ему Чуча, - не только ведьмы чувствуют прилив сил в полнолуние.
Болотное чудище выросло до невероятных размеров. И словно букашек, начало ловить волков и ведьм. Кот освободил жителей Альвадороса, среди, которых был и сын сапожника, а затем начал их потихоньку выводить.
В это время ведьмы бросали огненные шары в Чучу, крича заклинания. Волки подбегали и хватали водоросли зубами, но не могли с ними справиться. Тех, кого ловил, Чуча привязывал к деревьям, а тех, кто сопротивлялся, заливал водой и, те растворялись в земле.
Увидев болотное чудище, люди боялись выйти из пещеры.
- Не бойтесь, - уговаривал их кот, - он помогает.
- Оно нас тоже схватит, - дрожа, повторяли люди.
Тогда Чуча огромной волной накрыл всю поляну водорослями и исчез. Ни ведьм, ни волков поблизости больше не было. Они пропали вместе с болотным чудищем.
Тогда кот повел людей через лес. Деревья расступались перед ним, указывая дорогу. Луна вместе со звёздами освещали им путь.
К утру они вышли к деревне и побежали в город праздновать освобождение. На опушке леса, кот обернулся и, сняв шляпу, поклонился.
На следующий день в Альвадоросе был праздник. Все гуляли по случаю освобождения людей и победы над ведьмами. Губернатор щедро вознаградил кота, дав ему тысячу золотых и нового коня.
- Можно еще одну просьбу? – спросил кот.
- Конечно, - ответил губернатор, - теперь ты почетный гость нашего города.
- Мне нужны разноцветные ленточки и свертки для еды, - проговорил кот.
- Странная просьба, - сказал губернатор, - тебе предоставят все необходимое.
Коту вручили небольшой сундучок, где лежали разноцветные ленточки, платки и свертки.
- Можно спросить? Зачем вам это? – задал вопрос губернатор.
- Это оберег, - ответил Кот, - я оставлю это на опушке леса. Проследите, чтобы никто не взял его. Если все получится, вас больше никто не побеспокоит.
Вечером этого же дня кот подошёл к опушке, оставил маленький сундучок у дерева, а ночью подарок нашел своего счастливого владельца.