Это будет уже двенадцатый раунд санкций, введённых против России с февраля 2022 года. Ожидается, что основной его темой станет полный запрет на импорт отечественных алмазов за рубеж. В разработке ограничений кроме стран Большой семёрки принимает участие и Бельгия – мировой центр по обработке драгоценных камней. Как новые запретительные меры могут отразиться на отечественной добыче алмазов и изменится ли структура российского экспорта в данной отрасли после введения новых санкций – читайте в нашем материале.
В России находится более 40 % мировых залежей алмазов – только за 2022 год страна экспортировала их на сумму около 4,5 млрд долларов. Основная их часть пришлась на группу «Алроса»: в прошлом году компания добыла 35,6 млн карат алмазов, доведя свою долю на мировом рынке алмазодобычи до 30 %. При таких объёмах производства «Алроса» рискует стать основной целью готовящихся санкций, что может серьёзно ударить по её производственному циклу и лишить привычных рынков сбыта.
Однако введя запрет на прямой импорт, «западные партнёры» могут столкнуться с серьёзными издержками, которые изменят сложившийся баланс спроса и предложения на их собственных рынках, поскольку сейчас на долю стран-участниц G7 приходится до 70 % потребления этих драгоценных камней. Что в такой ситуации будут делать еврочиновники: пойдут на принцип и запретят импорт алмазов или же попытаются выработать консенсус, снова оставив ситуацию в подвешенном состоянии?
– Запрет на экспорт российских алмазов в ЕС обсуждается уже давно, но тем не менее ограничения с каждым пакетом новых санкций вновь откладываются. Это ожидаемо, поскольку в случае введения таких ограничений издержки возрастут прежде всего для европейских стран, – считает и.о. завкафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Госуниверситета управления Евгений Смирнов.
Дела минувших дней
Впервые похожий прецедент был создан ещё в марте прошлого года, когда США запретили ввоз из России непромышленных алмазов (а это около 93 % всех производимых в компании «Алроса» камней).
Впрочем, эти ограничения не помешали российским поставкам неогранённых алмазов в третьи страны, где после аукционов они приобретали новую прописку и далее шли на обработку в Индию (сегодня там получают огранку до 90 % мирового рынка драгоценных камней). После этого их родословная начиналась с чистого листа, и отследить происхождение оказывалось крайне проблематичным делом. Таким образом, российские алмазы продолжили поступать на американский рынок, где их ежегодное потребление составляет порядка 40 % от общемирового.
– Алмазы из России никогда не шли прямыми поставками, так как часто наиболее интересные экземпляры продаются в огранку в другие страны. И уже оттуда под местным брендом могут поступать в страны Северной Америки, – уверен Владимир Рожанковский, экономист и управляющий директор компании Trade123.
Этим не преминули воспользоваться торговые партнёры США, продолжая непрямые поставки российских алмазов под новым именем.
Кроме этого, в мае того же года Госдепартамент США обратился в Международную организацию Кимберли с просьбой признать алмазы из России «конфликтными» и, как следствие, лишить РФ права продавать добытые камни на легальной основе. Инициатива не имела успеха и при рассмотрении представителями стран-участниц ассоциации была снята с повестки дня.
Удлинение логистической цепочки сказалось на отпускной стоимости российских алмазов: тогда «Алроса» была вынуждена ввести дисконт на свою продукцию относительно среднемировой цены. Однако, если судить по объёмам алмазного импорта из нашей страны, американские санкции так и не смогли достичь заявленных целей.
За три моря
Очевидно, что это послужило основной причиной поездки европейских чиновников и экспертов в Индию в сентябре этого года, когда эксперты из Бельгии и стран G7 побывали в центрах гранильной промышленности страны, расположенных в городах Мумбаи и Сурат.
На этот раз европейские чиновники пытаются загодя решить проблему отслеживания российских алмазов, чтобы будущие санкции принесли ожидаемые плоды. Практика подмешивания «несанкционных» алмазов в «санкционные» позволяет продавцам в третьих странах маркировать всю партию, как смешанную, тем самым выводя драгоценные камни из-под действия существующих ограничений.
Чтобы избежать этого, страны Большой семёрки хотят ввести новую систему отслеживания, которая будет базироваться в бельгийском Антверпене. Подробности её работы пока держатся в секрете, но в общем это будет выглядеть как технология международных переводов денежных средств SWIFT – с присвоением уникального ID каждому камню, который планируется продавать на территории стран G7. Эксперты рынка замечают, что подобные технологии экономически невыгодны для отслеживания небольших камней, которые составляют большинство импортных поставок, и не принесут ожидаемого результата.
В свою очередь Бельгия, на долю которой сегодня приходится до 84 % мировой торговли необработанными алмазами и половиной всех произведённых в мире бриллиантов, изначально была не согласна с «антиалмазными» санкциями своих заокеанских партнёров. Секторальность введённого эмбарго оставляет слишком много лазеек для неприсоединившихся к антироссийским санкциям стран, через которые осуществляется экспорт отечественных алмазов. Всё это может больно ударить по экономике страны, где объём торговли драгоценными камнями составляет порядка 220 млн долларов в день.
На троих
20 сентября на сайте индийского Совета по содействию экспорту драгоценных камней (GJEPC) было опубликовано сообщение, в котором Совет проанонсировал приостановку компанией «Алроса» продаж необработанных алмазов для индийских партнёров. Как объяснили на самом предприятии, причиной этому послужило «затоваривание запасов в условиях продолжающейся тенденции снижения спроса».
Однако визит европейских чиновников в Индию вряд ли случайно совпал с акцией российских производителей алмазов. По признанию индийских чиновников, если антироссийские санкции затронут гранильные предприятия страны, это коснётся почти трёх миллионов работников и приведёт к потере российского рынка с ежегодным объёмом в 2,5 млрд долларов.
Однако было бы наивно предполагать, что запрет на экспорт алмазного сырья из России не ударит рикошетом по самому ЕС. Неизбежно вырастут издержки и, как следствие, поднимется стоимость готовой продукции, что в условиях усилившейся конкуренции с азиатскими, израильскими или южноамериканскими производителями может привести к падению спроса и упущенной выгоде.
– Планируя ввести санкции, европейцы, видимо, надеются, что алмазы продолжат к ним поступать по другим каналам, то есть через третьи страны. Таким образом будет продемонстрировано и выполнение санкций, вводящихся под лозунгом снижения доходов России, и рынок алмазов Европы сохранит свою структуру, – считает профессор Евгений Смирнов.
Скорее всего, все заинтересованные стороны останутся «при своих».
Российские алмазы отличаются особой чистотой, и при существующем объёме поставок заместить их на сырьё из других стран вряд ли получится. Обрабатывающие мощности, преимущественно расположенные в Индии, также не готовы распрощаться с таким крупным поставщиком как «Алроса», которая готова пойти на определённый дисконт, соответствующий текущему моменту. Страны же Большой семёрки понимают, что если они додавят своих партнёров, то место Бельгии как крупнейшего центра продажи бриллиантов могут занять ОАЭ или Гонконг.
Видимо, с этим и связано то, что «алмазные санкции» до сих пор не обрели чёткую форму, а стороны пытаются договориться через челночную дипломатию, чтобы и волков накормить, и овец не потерять.
Алексей Зотов