Ночью кот и болотное чудище отправились к месту, где собираются ведьмы. Они долго пробирались сквозь темный лес. Полная луна светила на небе.
- Как ты видишь, куда идти? – спросил Кот Чучу, - из-за веток я ничего не вижу.
- Я здесь вырос, - ответило болотное чудище, - я знаю этот лес наизусть.
- А ты никогда не хотел переехать на море? - вытаскивая свою ногу из очередной болотной ямы, спросил Кот.
- Я как- то не думал об этом, - признался Чуча.
Звезды светили в темной гуще неба. Глядя на них, коту становилось спокойнее. Однако он также прислушивался к ночной тишине и пытался разобрать нарастающий шум, который приближался к ним.
- Что это? - спросил шепотом кот.
- Мы уже близко, - проговорил Чуча, - иди тихо.
Вскоре между деревьями показался огонек. По мере приближения он становился все светлее. Подойдя совсем близко, кот увидел, что огромное пламя озаряло всё поле.
Вокруг огня кружились ведьмы и на пару с волками завывали песни. То поднимаясь вверх, то опускаясь вниз, они не переставали петь и веселиться.
Гул стоял на весь лес. Коту даже показалось, что он смог бы найти их без помощи болотного чудища. Зловещий смех, похожий на гогот, разносился на всю поляну, словно заставляя огонь гореть ярче.
Волки танцевали с ведьмами, держа их за руки, и, подвывая словам, оканчивающимся на гласные.
- Так, теперь мы знаем, где ведьмы, - проговорил кот, - осталось узнать, что случилось с похищенными людьми.
- Можно спросить у них при удобном случае, - иронично заметил Чуча.
- А что! Отличная идея, - в том же ироничном духе ответил Кот.
А ведьмы продолжали гулять, взлетая и кружась вокруг костра. Кто– то из них брал с собой волка. И в воздухе они выписывали пируэты, завывая и хохоча при этом.
- Умеют отдыхать, - заметил Кот.
- Смотри! За костром есть пещера, - сказал Чуча, - может похищенные люди там?
- Надо сходить посмотреть, - шепотом проговорил кот, - ты со мной?
- Да, - ответил Чуча.
Они повернулись и ползком начали обходить поляну. Навстречу им попались два чучела, одетые ведьмами для забавы. Кот взял одежду и нацепил её на себя, а потом на Чучу.
- Так будет безопаснее, - сказал он.
- А если они меня узнают? - спросил Чуча.
- А ты не выделяйся, - ответил кот – танцуй.
И они оба пританцовывая, пошли через поляну. Некоторые ведьмы удивленно смотрели на две нелепые фигуры, которые танцевали не в такт музыки.
- Кажется, нас сейчас раскроют, - сквозь зубы сказал Чуча.
- Не думаю, - проговорил кот, - мы отлично танцуем.