Все говорят, что ценные бумаги можно перенести с ИИС у одного брокера на ИИС у другого. Но как именно это сделать?
Рассмотрим на примере одного из крупных российских брокеров, не скажу, какого.
Итак, требуется перевести российские ценные бумаги с ИИС на ИИС от одного брокера к другому. Далее план действий.
1. Открыть ИИС у нового брокера. Может понадобиться ранее заключенный договор на ведение ИИС у другого брокера.
2. Чтобы перенести активы со старого ИИС, требуется указать признак перевода ИИС. Сделать это можно через личный кабинет или при открытии счета в офисе.
3. Далее вы обращаетесь к своему прежнему брокеру с документами, подтверждающими открытие нового ИИС у нового брокера, и подаете распоряжение на закрытие ИИС с переводом активов к новому брокеру.
В течение 30-ти календарных дней с момента открытия нового ИИС у нового брокера надо закрыть ИИС у прежнего брокера и перевести с него все активы на новый ИИС.
4. Для перевода ценных бумаг вы подаете своему прежнему брокеру поручение на их списание. Потребуются депозитарные реквизиты нового брокера.
Как именно можно подать распоряжение на зачисление ценных бумаг на ИИС — уточняем у нового брокера. Готовимся к тому, что его можно подать только в офисе, а не через личный кабинет.
5. Новому брокеру надо подать встречное поручение на зачисление бумаг по реквизитам вашего прежнего брокера.
6. Когда вы перевели все активы, прежний брокер должен закрыть ИИС в течение 30-ти дней с момента открытия нового ИИС. После этого вам необходимо у прежнего брокера получить документ «Сведения о физическом лице и его ИИС». Для завершения процедуры перевода ИИС документ необходимо предоставить новому брокеру.
Обратите внимание: расторгнуть договор ИИС, заключенный с прежним брокером, нужно не позднее 30-ти дней с момента заключения соглашения с новым брокером. Если этого не сделать, то вы будете лишены права на получение налогового вычета по ИИС.
Итак, для этого нехитрого с первого взгляда дела нам понадобится пройти 6 этапов.