Лето 1854 года Тургенев провел в дачном месте под Петергофом. Именно там была завершена работа над повестью «Затишье». К тому времени относится его скоротечный роман с Ольгой Тургеневой.
Она дочь Александра Михайловича Тургенева (1772-1862), тоже выходца из «калужской ветви», скорее однофамильца, чем родственника (см. наст. рукопись, с.22). Ольга – сирота, без матери с рождения. Воспитывала её дальняя тётушка, престарелая девица Н.М.Еропкина. Иван Сергеевич изобразил их обеих в своем романе «Дым» под именем Татьяны и Капитолины Марковной (Грот Наталия П. Из семейной хроники. СПб. 1900, с.81).
Отец Ольги Тургеневой - бывший томский губернатор, в молодости друг В.А. Жуковского, П.А.Вяземского, М.Н.Сперанского. Учился в Геттингентском университете. Участник войны 1812 года, убежденный противник крепостного права. Она моложе Тургенева на 16 лет (родилась в 1836 г.). Ольгу нельзя было назвать красивой, называли миловидной, роста немного выше среднего, с большими, синими, лучистыми глазами. Привлекательное лицо, приятный голос. Прекрасная музыкантша, любила и знала литературу. В Петербурге её отца посещали В.П.Боткин, И.А.Гончаров, А.В.Дружинин, Л.Н.Толстой. Тургенев читал у них свои новые произведения. Ещё до Петергофа, Иван Сергеевич, очевидно, задумывался о возможной женитьбе на Ольге. В частности, говорил об этом С.Т.Аксакову, когда в начале мая 1854 года несколько дней гостил в Абрамцеве (Назарова Л.Н. Тургенев и О.А. Тургенева. Тургеневский сборник. I. Наука, 1964 (М.П. Алексеев).
Друзья тоже желали этого брака. Тургеневу уже исполнилось тогда 35 лет, а его чрезмерная зависимость от Полины Виардо нравилась не всем. «Молодая особа, о которой идет речь, - оправдывался И.Тургенев в одном из писем к П.Виардо, - носит ту же фамилию, что и я, она – белокурая, маленькая, хорошо сложена, красива и умна. Она вскружила мне голову на целый месяц, но это довольно скоро прошло, и теперь, вполне отдавая должное её достоинствам, я очень доволен, что нахожусь в Спасском, и был бы ещё более доволен, если бы она сделала удачную партию. Это налетело и прошло, словно порыв ветра (П.2.416-417). Уклончивость и даже лукавство в этих словах несомненны. Но те, от кого не было секретов, с самого начала предвидели, что петергофский роман - недолгая вспышка, каприз, который продлится недолго (Анненков П.В. Литературные воспоминания. М.1960, с.391). Отношения с Ольгой Тургеневой охладевали постепенно. Всё кончилось, как и предвидел Анненков, мирным разрывом и поэтическими воспоминаниями о прожитом времени. В 1959 году Ольга вышла замуж за Сергея Николаевича Сомова. Умерла рано, 36 лет, оставив шестерых малолетних детей. Их воспитывала всё та же «бабушка» Еропкина.
Шесть лет Тургенев не виделся с Полиной Виардо. Власти не позволяли ему выезжать за границу. Пока томился в Спасском-Лутовинове, не замедлило явиться очередное увлечение. В октябре 1854 года он впервые встретился с Марией Николаевной Толстой,
сестрой литератора, и с её мужем, графом Валерианом Толстым. Те жили неподалеку в Чернском уезде. Муж лично приезжал познакомиться. Тургенев стал часто их посещать, они тоже жаловали с ответными визитами (Пузин Н.П.Тургеневский сборник (М.П.Алексеев). II.248–250). «Мы, как семейные люди, - вспоминала на склоне лет Мария Николаевна, - реже ездили к Тургеневу, нежели он, одинокий, к нам. Вечера проводили за чтением или беседой. Тургенев читал очень хорошо: просто, вдумчиво, как бы толкуя, - но охотнее читал чужое, любимое, нежели свое…Я помню, как он читал нам «Рудина», который и мне и мужу очень понравился. Мы были поражены небывалой тогда живостью рассказа и содержательностью рассуждений. Автор беспокоился, вышел ли Рудин действительно умным среди остальных, которые больше умничают. При этом он считал не только естественной, но неизбежной растерянность этого «человека слова» перед сильнейшей духом Наташею, готовой и способной на жизненный подвиг» (Стахович М.А. В 1903 году о 1853-м. «Орловский вестник», 1903, 22 августа, N 224).
Иван Сергеевич восторгался молодой соседкой, пишет о ней Некрасову, что «умна, добра и очень привлекательна» (П.2.309). Из письма Николая Толстого, старшего брата Льва, в ноябре 1854 года: «Маша в восхищении от Тургенева. Она говорит, что Тургенев простой человек, он играет с ней в бирюльки, раскладывает гранпасьянс, большой друг с Варинькой (дочерью М.Н). Но Маша не знает света и вполне может ошибиться в отношении такого умного человека, как Тургенев. Теперь люди стали очень хитры, надо к ним дважды присмотреться» (Литературное наследство т.37-38, с.729; Литературное обозрение, 1978, N 9, с. 95).
Увлечение М.Н.Толстой, как это не раз бывало с Тургеневым прежде, вызвало состояние творческой возбужденности. «В голове копошится многое» (П.2. 311). Не исключено, что именно тогда зарождался замысел романа «Накануне», обдумывалась повесть «Яков Пасынков», обещанная Краевскому. Но работа «не шла» и Тургенев жаловался на лень. В январе 1855 года едет в Москву для участия в юбилейных торжествах университета. В течение проведенных здесь трех с лишним недель встречался с М.Н.Толстой и ее мужем, с А.Н.Островским, кн. В.А. Черкасским и его женой (рож. Васильчиковой), бывал у Аксаковых в Абрамцеве.
Вскоре состоялось знакомство Тургенева с Львом Толстым, о котором он прежде знал по рассказам его сестры и брата, и по первым его сочинениям. Первая встреча произошла 19 ноября (1 декабря) 1855 года, когда Толстой приехал из Крымской армии курьером в Петербург и остановился на квартире у Тургенева. При встрече расцеловались. Знакомство было подготовлено дружескими связями Ивана Сергеевича с родственниками Льва Толстого. Но разница в темпераменте и взглядах двух будущих классиков сразу же привела к резким спорам и столкновениям, сделала их отношения неровными (П.3.677). В значительной мере началом разногласий послужили отношения Тургенева с любимой сестрой Льва. Тому не нравилась романтическая их окраска. «Маша рассказала про Тургенева. Я боюсь их обоих» (Толстой Л.Н. ПСС, т.47, с.151).
Летом 1856 года Тургенев работал в Спасском-Лутовинове над повестью «Фауст». Независимо от мотивов зарождения сюжета, она в значительной мере написана под впечатлением его недавнего увлечения Марией Толстой. Много позже, когда участников драмы уже никого не было в живых, один из сыновей Льва Николаевича, отмечая внутреннее и внешнее сходство Маши Толстой с героиней «Фауста», уверял, что повесть «была рыцарской данью, которую принес Тургенев чистоте и непосредственности Марии Николаевны» (Толстой И.Л. Мои воспоминания. М. 1969, с. 243). В июле 1857 года М.Н.Толстая принимает решение разъехаться со своим мужем, так как их дальнейшая жизнь стала невыносимой из-за различия нравственных взглядов и его дурного поведения. «Всё это мало меня удивило, - отозвался Иван Сергеевич на распад семейства Валериана и Марии Толстых в письме к их светской знакомой Анне Трубецкой. – По логике вещей так оно и должно было случиться – муж сестры Толстого – нечто вроде деревенского Генриха VIII (английский король эпохи средневековья. Н.Ч.), он даже лицом похож на него, - очень толст, у него много любовниц и десятки незаконных детей.
Мария Николаевна нашла с тремя детьми убежище в небольшом поместье Пирогово, принадлежавшем старшему брату Сергею. Пирогово в Крапивенском уезде Тульской губернии, верстах в 40 от прежнего Покровского. Вскоре для нее там построили новый дом (Кузьминская Т.А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. Тула, 1958, с.231). Тургенев и здесь навещал Марию Толстую. Лев Николаевич был оскорблен тем, что отношения Тургенева к его сестре не были серьезными и «только напрасно тревожили одинокую и несчастную женщину (Пузин Н.П,с.257; Гусев Н.Н. Материалы к биографии Л.Н.Толстого. Изд АН, 1957, с.321). В сентябре 1858 года Толстой записывает: «Тургенев скверно поступает с Машенькой. Дрянь» (т.48, с.16). Возвращение Тургенева после длительной разлуки в Куртавнель в дом Виардо всё поставило на прежнее место.
Валериан Толстой умер в 1865 году. Мария Николаевна долго вдовствовала, она пережила Тургенева почти на 30 лет. Последние 20 была монахиней в Шамордине, близ Оптиной пустыни. Умерла в 1912 году.