Главное на рынке облигаций на 13.10.2023

ЯТЭК и «Группа Астон» начинают размещение сегодня. «Т1» и «АБЗ-1» установили ставки купонов и определили даты размещений. Племзавод «Пушкинское» зарегистрировал программу. «Агротек» продлил период размещения облигаций. «ХК Финанс» подвела итоги оферты.

01

ПАО «Якутская топливо-энергетическая компания» (ЯТЭК) сегодня, 13 октября, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 6 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-20510-F-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 15,35% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 10 октября. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и Россельхозбанк.

АКРА в апреле 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне А(RU) со стабильным прогнозом.

В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 8 млрд рублей.

02

ООО «Группа Астон» сегодня, 13 октября, начинает размещение по закрытой подписке пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П05-002РС объемом 400 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 14% годовых. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты АО «Экспобанк».

АКРА в сентябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.

В обращении находится 11 выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 2,4 млрд рублей.

03

ООО «Т1» установило ставку 1-6-го купонов двухлетних облигаций серии 001P-01 объемом не менее 1 млрд рублей на уровне 15,5% годовых. Компания 12 октября провела сбор заявок на выпуск. Организатор — «ВТБ Капитал Трейдинг». Техразмещение состоится 17 октября.

Бумаги включены во Второй уровень котировального списка.

НКР в сентябре 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента с BBB+.ru до A.ru со стабильным прогнозом.

На публичный долговой рынок компания ранее не выходила.

04

ОАО «Асфальтобетонный завод №1» («АБЗ-1») установило ставки 1-5-го купонов трехлетних облигаций серии 001P-05 объемом 1,5-2 млрд рублей на уровне 16,5% годовых, 6-10-го купонов —16% годовых, 11-15-го купонов — 15%, 16-19-го купонов — 14% годовых, 20-22-го купонов — 13,5%, 23-27-го купонов — 13%, 28-30-го купонов — 12,5%, 31-36-го купонов — 12%. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 12 октября. По займу предусмотрена амортизация: в даты выплат 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонов будет погашено по 16,5% номинальной стоимости облигаций, в дату выплаты 36-го купона — 17,5% от номинала. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара».

АКРА в декабре 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг АО «ПСФ «Балтийский проект» (консолидатор ГК «АБЗ-1») на уровне BBB(RU) со стабильным прогнозом.

В обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 5,5 млрд рублей.

05

Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «Племзавод «Пушкинское» серии 001P объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00629-R-001P-02E. В рамках 15-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

НРА в июне 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня ВВB-|ru| со стабильным прогнозом.

В обращении находится один выпуск облигаций компании на 375 млн рублей.

06

ООО «Агротек» продлило срок размещения облигаций серии БО-03 номинальным объемом 150 млн рублей и сроком обращения три года и семь месяцев (1 365 дней) до 25 сентября 2024 г.

С выпуском компания вышла на биржу 28 сентября 2023 г., на текущий момент размещено облигаций на 96,2 млн рублей. Бумаги включены в Сектор Роста. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 12-15-го купонных периодов. По усмотрению эмитента возможно досрочное погашение в даты окончания 4-го, 8-го и 12-го купонов. По облигациям предоставлено обеспечение в форме поручительства от ЗАО «Мясокомбинат Елизовский». Организатор — ИК «Диалот».

НКР в июле 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB.ru со стабильным прогнозом.

В обращении также находится два выпуска облигаций компании общим объемом 250 млн рублей.

07

ООО «ХК Финанс» выкупило по оферте облигации серии 001Р-08 на 94,9 млн рублей плюс НКД. Цена выкупа — 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей).

Размещение трехлетних облигаций серии 001Р-08 компания завершила в мае 2023 г. Текущая ставка купона — 9,75% годовых. Купоны ежеквартальные.

В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 10 млрд рублей.

Итоги торгов на Московской бирже вВДОграфе .