Ник Сакс (Кристофер Мелони) – бывший полицейский, который стал наёмным убийцей. Он алкоголик, очень циничен, фонтанирует чёрным юмором. У него лохматые волосы и длинный вязаный шарф. А ещё он дружит с голубым летающим единорогом по имени Хэппи.
Хэппи – мультяшный вымышленный друг маленькой девочки Хейли, которую похитил злой Санта. И Хэппи объединяется с Ником Саксом в поисках Хэйли.
Действие первого сезона происходит в канун Рождества. И потому праздничное настроение сильнее погружает в атмосферу волшебства. Но сумасшедший злой Санта, похитивший детей, конечно, вселяет страх.
За химией Сакса и Хэппи интересно наблюдать. Они шутят, ругаются, мирятся, учатся работать в команде, бьют плохих парней разными предметами и способами. Некоторые сюжетные повороты вполне предсказуемы. А вот некоторые нарочно не придумаешь ))
Второй сезон более психологический и посвящён разрешению личных проблем героев. Так же в нём описана проблема людей с ПТСР. И рассказывают, кто же на самом деле похищал