В 1569 г. Королевство Польское и Великое княжество Литовское соединились в единое государство Речь Посполитая. В него входили современные:
• Западная Украина;
• Эстония;
• Восточная и центральная Польша;
• Литва;
• Словакия;
• Беларусь;
• Молдавия;
• Латвия;
• часть России вдоль границы с Беларусью.
До 1572 г. выборы монарха проходили формально, просто утверждалась кандидатура наследника прежнего короля. Но после Сигизмунда II Августа не осталось сыновей, что стало поводом для проведения свободных выборов.
В первых выборах на престол Речи Посполитой в 1572-1573 гг. баллотировались:
• Император Священной Римской империи Максимилиан и его сын Эрнест;
• Французский принц Генрих Валуа;
• Шведский король Юхан III;
• Русский царь Иван IV Грозный.
Часть сейма, в основном польские шляхтичи, были на стороне Генриха Валуа, а литовские аристократы поддерживали Ивана Грозного. Но на переговорах с литовским послом Иван Васильевич не оправдал ожиданий «избирателей», пообещав лишь защищать православие и не вмешиваться в дела церкви. Он планировал присоединить Речь Посполитую к Русскому государству и править единовластно. Выборы он проиграл.
Королём нового государства стал Генрих Валуа. Но через 16 недель умирает его отец, Карл IX, и Генрих Валуа тайно бежит во Францию. Стать королём Франции ему хочется больше, чем править Речью Посполитой.
Назначаются новые выборы. Теперь на трон претендуют еще и феррарский герцог Альфонсо д’Эсте и семиградский воевода Стефан Баторий.
В 1574 Ян Глебович от литовской аристократии высылает Ивану Грозному приглашение участвовать в выборах. Там же он указывает условия, которые тот должен принять. Они существенно ограничивали королевскую власть, что пришлось Ивану IV не по нраву. Русский Царь написал ответ, где ничего не обещал, а только предлагал обсудить вопросы избрания. Царь был уверен, что к нему скоро явятся послы с челобитной и приглашением занять престол Речи Посполитой без условий. Он стал просто ждать, что сыграло против него.
В это время Стефан Баторий женился на Анне Аггелонке, последней из династии Агеллонов, правителей Польши и взошёл на престол Речи Посполитой.
