Банки начали повышать доходность вкладов, убедившись в том, что ЦБ и дальше будет повышать ключевую ставку.
Крупнейшие российские банки в октябре увеличили доходность вкладов для населения на 0,3–2,5 п. п., подсчитали аналитики Frank RG по просьбе Forbes. При этом, по данным проекта «Финуслуги» Мосбиржи, самый большой рост был зафиксирован в сегменте средне- и долгосрочных вкладов. С середины августа банки старались поднимать ставки лишь по депозитам на три месяца в надежде на скорое снижение ключевой ставки. В октябре тенденция поменялась: теперь банкиры ждут ужесточения монетарной политики и заранее готовят к этому свои депозитные и кредитные продукты
Половина банков из двадцатки крупнейших по объему привлеченных средств населения в июле повысила ставки по вкладам, рассказали Forbes аналитики Frank RG. Так, в ВТБ ставки по разным депозитным продуктам выросли на 0,3–1 п. п., в Газпромбанке — на 0,3–0,65 п. п., в Россельхозбанке — сразу на 2,5 п. п. Также повысили ставки «Тинькофф», МКБ, банк «Санкт-Петербург», Росбанк, УБРиР и ВБРР. В этих банках доходность вкладов стала выше на 0,1–1,5 п. п.
Среди опрошенных Forbes банков о повышении ставок в конце сентября — начале октября рассказали также представители «Открытия», Почта Банка и ПСБ. С 13 октября выросла доходность депозитов в Совкомбанке. Также ставки выросли в банке «Зенит», банке «ДОМ.РФ», «Уралсибе», Абсолют банке. Самый крупный розничный банк — Сбербанк — в октябре ставки по депозитам не повышал, отмечают аналитики Frank RG. На запрос Forbes кредитная организация не ответила.
По данным проекта «Финуслуги», в результате массового пересмотра ставок в последние две недели индекс доходности трехмесячных вкладов в середине октября достиг 11,1%, полугодовых — 11,12%, годовых — 10,55%. Индекс доходности долгосрочных вкладов увеличился до 10,83%. Темпы роста ставок краткосрочных вкладов сейчас ниже, чем по долгосрочным, отмечает управляющий директор проекта «Финуслуги» Игорь Алутин. Так, доходность вкладов на 6–12 месяцев выросла на 0,4–0,5 п. п. А трехмесячные вклады за тот же период прибавили всего 0,21 п. п.
Внеплановое повышение ключевой ставки на фоне ослабления рубля стало для банков неожиданностью, сентябрьский рост ставки кредитные организации также сочли временной мерой, признают опрошенные Forbes эксперты. «До недавнего времени многие банки, участники долгового рынка и другие рыночные игроки не верили, что высокая ключевая ставка надолго, поэтому не повышали ставки по депозитам и кредитам, доходности ОФЗ не росли, что ослабляло воздействие ЦБ на экономику, инфляцию и курс рубля», — признает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
В середине сентября ЦБ сделал серию заявлений, которые были нацелены на то, чтобы убедить финансовый рынок в долгосрочном характере повышенных процентных ставок. «После этого и пришло осознание серьезности ситуации», — констатирует Евстифеев.
Тогда банки стали повышать ставки по среднесрочным и долгосрочным вкладам. Сейчас в большинстве случаев они предлагают максимальные ставки на срок от 3 до 12 месяцев, подчеркивает директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич. «Это и есть ожидания банковского сектора по продолжительности периода высоких ставок — он продлится как минимум до середины 2024 года. На более длинный срок ставки ниже», — объясняет он.
В базовом сценарии при стабилизации курса рубля к доллару ниже отметки 100 рублей за доллар повышение ставки в октябре составит 1 п. п., до 14%, и на следующем заседании в декабре ставка вырастет еще на 1 п. п., до 15%, предполагает Владимир Евстифеев из банка «Зенит». В рисковом сценарии, если рубль продолжит слабеть до 110 рублей за доллар, ключевая ставка в этом цикле может быть повышена до 17–20%, допускает он. Повышение ключевой ставки до 14% на предстоящем 27 октября заседании ЦБ прогнозируют также Росбанк, Абсолют банк, УБРиР и ПСБ, сообщили их представители.