Российские акции продолжили расти, рубль стабилен
📈 Индекс МосБиржи вчера прибавил 0,4%, рубль и цены на нефть были относительно стабильны. Из корпоративных новостей: руководство Транснефти сообщило, что, помимо объявленного ранее сплита, обсуждаются другие идеи по повышению ликвидности бумаг компании. Котировки Группы Позитив упали после сообщений о дополнительном размещении акций. Ростелеком рекомендовал дивиденды, X5 Group представила отчетность за 3 квартал.
🔻 Американские фондовые индексы в основном снизились, сильнее всего подешевели технологические компании. Индекс NASDAQ отступил вслед за акциями Nvidia, после того как США ввели новые ограничения на экспорт чипов в Китай. Инвесторы также обратили внимание на макростатистику. Объем розничных продаж в США в сентябре вырос на 0,7% м/м, что существенно выше ожиданий (0,3%).
🇷🇺 Рубль стабилен. Рубль во вторник стабильно держался около 97,3 за доллар, но вечером ослаб почти до 98. В среду утром он нацеливается на отметку 97,5, и, вероятно, останется на этом уровне.
🛢️ Рынок нефти следит за ситуацией на Ближнем Востоке. Во вторник баррель Брент подорожал на $0,25 до $89,9. Рынок оценивал вероятность успеха дипломатических усилий по нормализации ситуации на Ближнем Востоке перед визитом президента США в Израиль. Поддержку ценам также оказали предварительные данные о снижении запасов нефти в Соединенных Штатах. Утром в среду нефть подорожала на $1,5 в связи с ростом геополитической напряженности и после хорошей статистики по ВВП Китая за 3К23. По нашим оценкам, нефть сегодня продолжит торговаться около $91 за баррель.
💼 Доходности ОФЗ продолжат расти. Во вторник доходности долгосрочных ОФЗ повысились в среднем на 5 б. п. — перед очередными аукционами выросла риск-премия. В среду Минфин предложит два длинных выпуска с фиксированным купоном. На наш взгляд, инвесторы вряд ли будут готовы приобрести значительный объем таких бумаг без высоких премий ко вторичному рынку. Росту доходностей также могут способствовать жесткие комментарии, которые содержатся в опубликованном вчера аналитическом комментарии ЦБ. В частности, Центробанк отметил, что цены продолжают расти быстрыми темпами, и по итогам года инфляция может превысить прогноз регулятора (6-7%).
На повестке дня: макростастистика в России, еврозоне и США
⚪️ Индекс цен производителей в России за сентябрь
⚪️ Индекс потребительских цен в еврозоне за сентябрь
⚪️ Данные по разрешениям на строительство и объемам строительства новых домов в США за сентябрь
⚪️ Недельный отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов
⚪️ Бежевая книга ФРС США
⚪️ Выступления представителей ЕЦБ и ФРС