Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Германский производитель обуви Birkenstock Holding Ltd. планирует привлечь до $1,6 млрд от первичного размещения акций на Нью-Йоркской фондовой бирже, говорится в сообщении компании.
Birkenstock разместит 10,75 млн новых акций по цене от $44 до $49 за бумагу. Контролирующий акционер компании, инвестфирма L Catterton, предложит еще 21,51 млн акций по той же стоимости. Окончательный прайсинг ожидается 10 октября, начало торгов - 11 октября.
В размещении участвуют Государственный пенсионный фонд Норвегии (он же Нефтяной фонд) и фонд Durable Capital Partners LP, которые выразили намерение приобрести доли по $300 млн каждый. Холдинговая компания LVMH, уже являющаяся инвестором Birkenstock, готова купить еще акции на сумму до $325 млн.
Birkenstock планирует использовать привлеченные средства для сокращения долга.
Организаторами размещения выступают Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley.