В июне 1988 года покидает группу Ованес Мелик-Пашаев. После ухода, которого у группы "Черного кофе" наступают сложные времена. Еще до этого ухода В начале 1988 года лидер коллектива предпринимает попытку записать новый альбом со старым составом, но из-за напряженных отношений между музыкантами запись не состоялась, и проект был"заморожен". После неудачной попытки записи нового материала Варшавшский приступает в новом составе к окончательной доводке альбома "Вольному воля", которая была завершена в течение недели в декабре 1988 года на студии Виталия Богданова"Орион". Что удивительно все гитарные партии исполнял Дмитрий Варшавский сам. и его заменил гитарист Олег Аваков. Черный кофе" принял участие в первом фестивале из серии "Монстры советского рока", который проходил с 31 августа по 3 сентября 1989 года на череповецком стадионе "Металлург".
С этого времени у лидера коллектива "Черный кофе" начинаются конфликты с остальными участниками. И вообще отношения с остальными становятся напряжение. Но Варшавский на этом не зацикливается и старается наработать новый материал. И вместе вновь делает перетрубацию состава группы. Приглашает в качестве сессионного гитариста Дмитрий Горбатков и бас гитарист Фёдор Васильев решил сам вернуться. И только для записи альбома барабанщик Андрей Шатуновский. Также в этот период Варшавский занимается записью англоязычного альбома "Леди осень" и снимается пара клипов. После чего в конце 1994 года лидер "Чёрного кофе" решается уехать в США. Там с помощью друзей организовывает гастрольный тур по городам и весям страны, а также вел работу с некоторыми американскими группами. И возвращается домой только в 1999 году.
Но пик популярности за его отсутствие не упал, и после приезда его номинируют на премию "Возвращение года". После номинации несколько звукозаписывающих компаний среди них Мистерия звука, Мороз Рекордс. В 2002 году Мороз Рекорз заключает с группой контракт на выход предстоящего альбома. Эта же компания к юбилею группы выпускает сборник, их лучших песен.
+++++++++++