Состояние фондового рынка напрямую зависит от состояния глобальной экономики и экономики отдельных стран. Реагируя на экономические события, фондовый рынок переживает периоды роста и спада. Поэтому залог успешного инвестирования – умение прогнозировать, как будет развиваться ситуация в экономике.
Для прогнозирования тенденций рынка используют специальные индикаторы, которые называются опережающими. Далее рассмотрим основные из них.
1️⃣ Индекс потребительской уверенности CCI. Он показывает, насколько население уверено в своих доходах и готово ли совершать покупки. Чем более пессимистичны ожидания потребителей, тем они более склонны к экономии и тем ниже индекс.
2️⃣ Индекс деловой активности PMI. Он имеет схожую методику расчета с индексом потребительской уверенности, но данные формируются путем опроса менеджеров по закупкам, работающих в разных сферах экономики. Менеджеры оценивают состояние своего предприятия по отношению к прошлому месяцу.
3️⃣ Индекс страха и жадности. Он позволяет понять настроение инвесторов. Если на фондовой бирже преобладает страх, инвесторы распродают акции, что приводит к падению цен на них, при обратной ситуации, когда превалирует жадность, спрос на акции и цены на них наоборот растут.
4️⃣ Индекс волатильности VIX. Это фондовый индекс, который отражает ожидания рынка в отношении будущей волатильности на рынке в течение следующих 30 дней.
5️⃣ Индекс цен производителей PPI. Он полезен в прогнозировании инфляции, а значит, и тенденций на фондовом рынке, поскольку рост инфляции может спровоцировать поднятие ключевой ставки и негативно отразиться на рынке ценных бумаг.
6️⃣ Индекс относительной силы RSI. Его применяют для оценки текущей ситуации на рынке с целью прогнозирования точек разворота ценового тренда. С помощью данного индекса инвесторы могут оценивать перепроданность или перекупленность активов.
Более подробно про каждый индекс и о том, как их применить на практике, вы можете прочесть в нашей книге, которая уже доступна к скачиванию.
