Россия, вторая половина XVII века. Царь Алексей Михайлович завершает свое долгое правление. Самодержавие в России достигло пика могущества, но при дворе созрел заговор.
Бояре недовольны влиянием второй жены царя Натальи Кирилловны Нарышкиной и ее родни. Они решают избавиться от новорожденного сына царя Петра Алексеевича, которого Нарышкина родила в 1672 году.
Заговорщики подкупают царского лекаря и тот отравляет новорожденного царевича. Алексей Михайлович и Наталья не переживают этой потери. Вскоре царь умирает, а Нарышкина удаляется в монастырь.
На престол взошел старший сын Алексея от первого брака - Фёдор III. Слабохарактерный Фёдор полностью оказывается под влиянием боярской верхушки во главе с князем Василием Голицыным.
При дворе начинается эпоха интриг и смут. Голицын устраняет своих политических противников, в том числе и знаменитого князя Хованского.
Россия продолжает жить по вековым традициям, ничего не меняется. Фёдор женится на девушке из рода Милославских Агафье Семёновне, но детей у них нет.
После смерти Фёдора в 1682 году начинается ожесточенная схватка за власть между боярскими кланами. В итоге побеждает князь Голицын и на престол садится его ставленник - малолетний Иван, внук Алексея Михайловича.
Россия погружается в эпоху дворцовых переворотов и заговоров. Правят то одни, то другие боярские группировки. Крепостничество и самодержавие достигают немыслимых масштабов.
Никаких реформ не проводится, страна все глубже погружается в застой. А на Западе тем временем бушуют технический прогресс, эпоха Просвещения, Великая французская революция.
Россия оказывается на задворках истории, превращается в отсталую аграрную страну. Без реформаторских усилий Петра Великого она так и не совершает рывка в Европу, оставшись в плену оков прошлого.
Вот такая мрачная альтернативная судьба могла бы ждать нашу страну, если бы не рождение ее великого преобразователя - Петра Первого. История России пошла совершенно иным путем благодаря гению этого незаурядного государя.