Фондовый рынок США восстанавливается после сложного предыдущего года. Пауза в повышении ставок ФРС, ожидаемое снижение ставок в будущем на фоне замедления инфляционного давления, сильный сезон отчетов, устойчивая экономика и повышение лимита долга указывают на то, что рынок, скорее всего, выйдет из коррекции в этом году и вернется в «бычий» тренд. Поэтому аналитики Freedom Finance Global предлагают сформировать сбалансированный портфель, который будет включать в себя акции циклических, растущих и защитных секторов.
Акции секторов роста
1. Большие технологии и коммуникационные сервисы
- Alphabet Inc. (GOOGL). Компания остается доминирующей силой в цифровом мире и предлагает широкий спектр продуктов и услуг, которые влияют на то, как люди получают доступ к информации, общаются и взаимодействуют с технологиями.
- Netflix, Inc. (NFLX). Остается приверженной производству высококачественного контента, персонализированным рекомендациям и удобному интерфейсу. Благодаря этому укрепила позицию как доминирующего игрока в индустрии стримингового сервиса.
- Microsoft Corporation (MSFT). Расширение компании в последние годы позволило включить в сферы ее деятельности облачные вычисления через Azure, облачную платформу и инвестировала в искусственный интеллект (ИИ), игры (с Xbox), кибербезопасность и программные решения для бизнеса, такие как Microsoft Dynamics.
2. Полупроводники и софт
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Постоянное расширение границ за счет разработки полупроводниковых технологий позволяет клиентам компании производить все более мощные и энергоэффективные электронные устройства.
- Salesforce, Inc. (CRM). Принятие решений на основе данных и стратегии, ориентированные на клиента, CRM-решения и облачные платформы компании стали неотъемлемыми инструментами для организаций, которые стремятся улучшить взаимодействие с клиентами, оптимизировать операции и стимулировать рост.
- ServiceNow, Inc. (NOW). Известность компании принесла облачная платформа, которая предоставляет широкий спектр решений для управления ИТ-услугами и автоматизации бизнес-процессов.
- Fortinet, Inc. (FTNT). Атаки хакеров продолжают усложняться, поэтому разработки компании в области кибербезопасности имеют решающее значение для защиты конфиденциальных данных, сетевой инфраструктуры и цифровых активов.
Циклический сегмент
1. Сырье и материалы
- The Sherwin-Williams Company (SHW). Международный производитель, обслуживающий широкую клиентскую базу, включая специалистов в области строительства, производителей, домовладельцев и промышленных клиентов.
2. Циклический ритейл
- Amazon.com, Inc. (AMZN). Помимо электронной коммерции, компания расширила свою деятельность в нескольких ключевых областях, в том числе Amazon Web Services (облачные вычисления), цифровые медиа, ИИ и машинное обучение, бакалейная и розничная торговля продуктами питания.
- Lululemon Athletica Inc. (LULU). Границы между модной и спортивной одеждой продолжают стираться, поэтому Lululemon остается видным игроком в индустрии с сильным брендом и лояльной клиентской базой.
3. Энергетика
- Valero Energy Corporation (VLO). Ведущая независимая нефтеперерабатывающая компания с заводами в США, Канаде и Великобритании. Valero также управляет сетью розничных заправочных станций и производит возобновляемые виды топлива, такие как этанол и биодизель.
- EOG Resources, Inc. (EOG). Компания, известная инновационным подходом к разведке нефти и газа с использованием передовых технологий бурения и добычи. Имеет разнообразный портфель наземных и морских активов в Соединенных Штатах, включая ключевые сланцевые и трудноизвлекаемые нефтяные месторождения.
- ConocoPhillips (COP). Транснациональная энергетическая корпорация, сформировавшая разнообразный портфель добывающих активов и операций. Компания играет важную роль в поставках нефти и природного газа для удовлетворения мировых энергетических потребностей.
4. Финансовые сервисы
- Mastercard Incorporated (MA). Обширная сеть компании объединяет финансовые учреждения, предприятия, торговцев и потребителей по всему миру.
- S&P Global Inc. (SPGI). Надежный поставщик финансовой информации и аналитики. Компания остается важным игроком в индустрии, обеспечивая прозрачность и эффективность на мировых финансовых рынках.
Защитные секторы
1. Напитки и ритейл
- Monster Beverage Corporation (MNST). Производитель и продавец энергетических напитков, фруктовых соков и различных безалкогольных напитков. Компания представляет собой инвестиционную возможность, обусловленную сильным портфелем брендов, потенциалом глобального роста, инновационными возможностями и эффективными маркетинговыми стратегиями.
- PepsiCo, Inc. (PEP). Диверсифицированный ассортимент продукции и глобальное присутствие способствуют устойчивости компании и ее способности использовать возможности на различных рынках.
- The Kroger Co. (KR). Компания делает сильный упор на лояльность клиентов посредством своих программ. Kroger остается доминирующим игроком в розничной торговле продуктами питания.
2. Здравоохранение, медицинские сервисы
- Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Специализация компании на разработке, производстве и маркетинге роботизированных хирургических систем и технологий произвели революцию в области хирургии, улучшив уход за пациентами и расширив возможности медицинских работников.
- Abbott Laboratories (ABT). Наследие в плане разработок и приверженность решению растущих проблем здравоохранения укрепили позиции компании в качестве видного игрока в мировой индустрии.
- DexCom, Inc. (DXCM). Компания, сыгравшая ключевую роль в преобразовании лечения диабета. Благодаря ей люди стали глубже понимать значение уровня глюкозы и более осознанно принимать верную дозировку инсулина.
3. Коммунальный сектор
- American Water Works Company, Inc. (AWK). Ведущая американская компания по водоснабжению и водоотведению, которая оказывает услуги миллионам клиентов в 46 штатах США. Она обслуживает как обывателей, так и коммерческих клиентов.
- Ameren Corporation (AEE). Компания, которой отведена жизненно важная роль в предоставлении энергетических услуг населению Среднего Запада США.
Бумаги компаний из этих секторов могут быть перспективными инвестициями на фоне сегодняшних тенденций с расчетом на вероятный рост в ближайшее три–шесть месяцев.
