🤘 Добрый вечер, друзья. Так сложилось, что четверг признан общенародным рыбным днем. А ведь правда - новостной улов сегодня весьма достойный! Вам пожарить на костре или сварить уху? Все будет зависеть от того, в какой последовательности вы прочитаете сегодняшний вестник! Давайте начнем приготовление!
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ (очень много информации сегодня, готовьтесь):
🔸 АВТОДОР проведет завтра сбор заявок на новый выпуск. Удивительно, не нет никаких деталей, кроме срока размещения и даты выхода на биржу: 1 год и 10 октября соответственно. Организатор первички - МКБ, может быть хоть они что-то знают :)
🔸 Следующие ребята уже будут поконкретнее. Новость хоть и вторична, но не лишним будет напомнить, ибо анонс был давненько - ЛК РОДЕЛЕН запустит на рынок новый выпуск 10 октября. Общий объем - 750 миллионов рублей, срок - 5 лет, а ежемесячный купон составит 15,75 % (в прошлом выпуске 001Р-04 $RU000A105SK4 14%). И так кисловато, да еще и оферта в декабре 2025 года. Первичка, как я понимаю, была сегодня у Газпромбанка, а рейтинг эмитента на уровне 🅱️🅱️🅱️ от Эксперта.
🔸 Следующие жадины на очереди - АРЕНЗА-ПРО размещается 17 октября с выпуском 001Р-03. За первичкой просьба пожаловать в организаторам - БКС, Газпромбанк, Синара, ИФК Солид. Но, прежде, чем постучать, взгляните на параметры: 5 лет, не более 300 миллионов рублей, ежемесячный купон с ориентиром ставки 15% (в прошлом выпуске 001Р-02 и того 13%). Я, пожалуй, эту дверь тревожить не буду, приятного отдыха, товарищ эмитент с кредитным рейтингом 🅱️🅱️➕ от Акры. Совсем страх потеряли, ну правда :)
🔸 АБЗ-1 (Асфальтобетонный завод соответственно) также раскрывается во всей своей хитрой красе: 12 октября пройдет сбор заявок на выпуск 001Р-05. Что в комплекте? 1,5-2 миллиарда рублей, 3 года на бирже, и лестница в ад по ежемесячным купонным выплатам: 1-5 купоны: 16,5%, 6-10 купоны: 16%, 11-15 купоны: 15%, 16-19 купоны 14%, 20-22 купоны: 13,5%, 23-27 купоны: 13%, 28-30 купоны: 12,5%, 31-36 купоны: 12%. Заморочились же, но привлечь внимание будет сложновато. Для настоящих фанатов асфальта и бетона имеется прошлый выпуск 001Р-04 $RU000A1065B1 со стабильным купоном в 13,75%. Кредитный рейтинг - 🅱️🅱️🅱️ от Эксперта.
🔸 БЫСТРОДЕНЬГИ также делятся своими цифрами после недавней регистрации нового выпуска! Начну с того, что размещение только для квалов. В заколдованную дату 12 октября нам с вами предложат 250 миллионов рублей на 3,5 года, а также плавно сползающие ежемесячные купоны: 1-6 выплата: 21%, 7-12 выплата: 18%, 13-18 выплата: 16%, 19-42 выплата: 15%. Новая мода не оставляет никого равнодушным на беду любителей долгового рынка. Первичка - у Иволги Капитал. Кредитный рейтинг от Эксперта - 🅱️🅱️. Хотите меньше головной боли? Добро пожаловать в выпуск $RU000A106B51 со стабильными 16 %-ми купонами и доходностью более 18,5 %.
🔸 ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ также радует деталями. Выпуск 001Р-06 появится на рынке во второй половине октября. Параметры пока предварительные, но общее впечатление составить можно: объем не менее 1 миллиарда рублей, срок размещения - 3 года, ежемесячный купон с ориентиром ставки не выше 16%. Очень маловероятно, что дадут такую роскошь, ведь эмитент обладает достаточно высоким кредитным рейтингом (которые с каждым днем все меньше влияния имеет на купонные ставки, полный хаос) 🅰️ от Эксперта и 🅰️➖ от Акры.
🔸 В битву надежных флоатеров врывается ГАЗПРОМ - определена финальная ставка по новым выпускам БО-002Р-09 и БО-002Р-10 объемом не менее 30 миллиардов рублей. Выплаты планируются ежеквартальные, а ставка будет складываться из суммы доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + 125 пунктов. Размещение запланировано на 10 октября.
🔸 Новость одной строкой - МОТОРИКА переносит размещение с 12 на 18 октября. Детальнее писал во вчерашнем выпуске вестника.
📶 РЕЙТИНГИ:
👨✈️ ЭКСПЕРТ:
▶️ МФК МАНИ МЭН $RU000A0ZYJX4: подтвержден рейтинг 🅱️🅱️🅱️➖ со стабильным прогнозом.
👨🎓 НКР:
🆕 Загадочное ООО ТЕХНОЛОГИЯ: присвоен кредитный рейтинг на уровне 🅱️🅱️➕, прогноз стабильный. Кто знает, может быть компания появится на облигационном поле.
---------------
🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков):
🔸 СИТИМАТИК по выпуску БО-02 $RU000A0ZZ2W9: 3 купон в размере 17% (выплата 10.10.2024). Да, не ошибка, у бумаги выплаты раз в год, хороший вклад! :)
🔸 ТРЕЙД-МЕНЕДЖМЕНТ по облигации БО-П01 $RU000A1014V7: купон № 48 в размере 14% (выплата 13.11.2023, она же дата погашения бумаги).
🔸 СИБНЕФТЕХИМТРЕЙД по выпуску БО-02 $RU000A104DZ7: 22 купон в размере 19,5 % (выплата 5.11.2023). Щедро, но опасайтесь возможности досрочного погашения начиная с февраля 2024 года.
----------
⚖️ ПРОЧЕЕ:
❗ Владельцы облигаций эмитента ЗАСЛОН $RU000A1064X8 получили право требовать досрочное погашение из-за реорганизации акционерного общества. Право, конечно, здорово, но процедура абсолютно неочевидна - держателям могу лишь посоветовать обратиться в брокеру за деталями. Знающие люди сообщают, что возможно будет это сделать лишь в судебном порядке.
----------
🙃 Статистику доходностей удалось реанимировать ура! Так что вечерняя подборка выйдет в полном объеме. В целом сегодня вышло очень насыщенно - приятного отдыха и аппетита :)
❤️ Друзья, сил на сегодняшний вестник потратил много, честное слово. Буду рад вашей обратной связи, подпискам и комментариям!
#новости
#облигации
#новые_размещения
