Кот поправляя усы, медленно обошел Чучу, внимательно рассматривая его.
- Расскажи мне, что тут происходит? - спросил кот,- куда пропадают люди?
- Пойдем ко мне в убежище, и я всё тебе расскажу, - ответил Чуча.
Кот кивнул головой и пошел за чудищем. Они шли сквозь чащу леса, двигаясь по узкой тропинке, которая вскоре вывила их к болоту.
- Только не говори, что ты живешь здесь, - ухмыльнулся кот.
- У меня хотя бы есть дом, - спокойно ответил ему Чуча.
Кот грустно посмотрел на небо и кивнул головой. Яркое солнце светило ему прямо в лицо и освещало болото, которое бурлило, словно кипящее масло. Становилось очень душно.
- Нам надо перейти на другую сторону, - сказал Чуча и направился прямо в воду.
Тина расступилась перед ним, а на дне показалась каменная тропа, которая вела через болото. Кот последовал за ним. Вскоре они добрели до маленького островка. Посередине него рос одинокий дуб.
- Вот здесь я живу, - проговорил Чуча и сел возле дерева.
- Очень мило, - ответил кот и осмотрелся.
- Здесь я чувствую себя в безопасности, - проговорил Чуча.
- Ты от ведьм скрываешься? - спросил кот.
-Да, - ответил тот, - это дерево хранитель моего болота и мой оберег. Пока я рядом с ним ведьмы не смогут навредить мне.
- А зачем ты им? - спросил Кот и в животе у него заурчало.
- У меня есть немного хлеба, - заметив это, сказал Чуча и достал маленький сверток.
- Это подношение местных жителей, чтобы я не нападал на них. Они оставляют еду возле моего алтаря, что на другой стороне леса. Мне их пища без надобности. Да и обижать я их не собираюсь, но иногда забираю свертки. Мне нравится, как они изобретательно заворачивают еду в белый платок и подвязывают синей верёвкой. Вот возьми, поешь. Веревку и сверток, с твоего позволения, я оставлю себе.
- Да конечно, - с нетерпением проговорил кот и съел все, что дал ему Чуча, - так, а зачем ты нужен ведьмам?
- Они думают, что я могущественное чудовище, раз уж их магия на меня не действует, - ответил Чуча, - и с помощью моей силы они хотят уничтожить город.
- А зачем они похищают людей? – спросил кот.
- Этого я не знаю, - проговорил Чуча, - однако знаю, где они собираются ночью в полнолуние.
- Ну почему всегда ночь? - иронично спросил кот, - ладно, туда мы и направимся сегодня в полнолуние.
Чуча кивнул головой и, облокотившись о дерево, лег, положив огромные косматые лапы себе под голову. Кот вытащил шпагу и воткнул её в землю. Затем снял шляпу, сапоги и положил их рядом с деревом. Оставшийся день кот с Чучей сидели с самодельной удочкой на берегу острова и ловили рыбу.