Сразу после достижения США госдолга в рекордные $33 трлн, ФРС объявляет о сохранении учетной ставки на прошлом уровне в 5,25-5,5%. Вслед за этим обваливаются рынки. Исторической приметой является дальнейшее падение фондового рынка, поскольку так происходило всегда, когда ФРС прекращали подъем учетной ставки.
Казалось бы проблемы с ростом госдолга только в США, но нет. По данным Института международных финансов (IIF), совокупный мировой долг вырос за 6 месяцев на $10 трлн до рекордных $307 трлн долларов.
Это увеличение повысило соотношение мирового долга к мировому ВВП и по прогнозам, достигнет 337% к концу этого года.
Ещё немаловажное уточнение, такое катастрофическое увеличение мирового долга произошло в основном за счет развитых стран. Доля G7 в мировом долге составляет более 80%.
Группа по торговле финансовыми услугами (IIF), представляющая крупнейшие в мире международные банки и финансовые институты, посчитала, что мировой долг за последнее десятилетие вырос на “ошеломляющие” $100 триллионов долларов.
Авторы также отметили, что повышение коэффициента соотношения госдолга к ВВП, связанное с большим бюджетным дефицитом, замедлением экономического роста и замедляющейся инфляцией и происходит после почти двухлетнего роста цен.
“Поскольку более высокие ставки и более высокий уровень долга увеличивают государственные процентные расходы, напряженность с внутренним долгом будет возрастать”, - уточнили в IIF. Ожидается, что процентные ставки в Соединенных Штатах будут оставаться высокими в течение длительного времени, ограничивая инвестиции на развивающихся рынках.
В качестве положительного момента IIF отметил самый низкий уровень задолженности домашних хозяйств в странах с развитой экономикой за последние два десятилетия.
“Если на развитых рынках инфляционное давление сохранится, состояние балансов домашних хозяйств, особенно в США, обеспечит защиту от дальнейшего повышения ставок”, - прокомментировали в организации.
Похоже в IIF работают аналитики на окладе у Минфина США, верить их информации особо не стоит. Это у Джанет Йеллен все последние годы, в которые они с администрацией Байдена уничтожали экономику читала мантру: “зе икономикс из стронг” и инфляция под контролем.
Но на самом деле, по мере повышения учетной ставки, инфляция в США постоянно ускорялась, повысившись за месяц с 2,4% в июле до 3,7% в августе. И долги домохозяйств, не смотря на отчёт IIF не сократились а наоборот достигли исторического рекорда в $17 трлн.
Сейчас можно уверенно сказать, что политика высоких ставок не приведет к снижению инфляции и стабилизации рынка труда. По всей видимости Минфину поставлена задача полностью завалить крупнейшую в мире экономику. Деятельность ФРС и Минфина привела к тому, что ставки по коммерческим кредитам выросли до 25%, что привело к ещё одному печальному антирекорду.
Только с начала 2023 года количество банкротств американских компаний выросло на 170%. Становится даже интересно, в каком месте Джером Пауэлл увидел позитивные сдвиги на рынке, которые в ближайшее время приведут к повышению занятости, снижению инфляции до 2% и и восстановлению экономики? В кредитах под 25% годовых? Или в увеличении банкротств компаний почти в два раза? А может в рекордных долгах домохозяйств?
Вы верите, что большая семерка в состоянии в обозримом будущем вернуть долги, Составляющие 80% мировых и которые в 3,3 раза превышают их совокупный ВВП? А ведь эти люди консультируют беднейшие и развивающиеся страны по вопросам устойчивого развития и запрещают нам ковыряться в носу.
