Центральный банк США сохраняет ставки стабильными, но сигнализирует о готовности ужесточить денежно-кредитную политику дальше
Доходность двухлетних казначейских облигаций США достигла 17-летнего максимума в среду, а акции упали после того, как Федеральная резервная система оставила свою базовую ставку без изменений, но чиновники спрогнозировали дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики в 2023 году.
Чувствительная к политике доходность двухлетних облигаций выросла на 0,07 процентного пункта до почти 5,18 процента во второй половине дня на торгах в Нью-Йорке — это самый высокий уровень с июля 2006 года — и колебалась около этого уровня в течение нескольких часов после заявления ФРС и сопроводительной речи председателя Джея Пауэлла.
Базовая доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 0,03 процентных пункта до 4,39 процента. Доходность облигаций изменяется обратно пропорционально их цене.
Движения на рынках государственных облигаций США произошли после того, как центральный банк США объявил, что оставит процентные ставки без изменений в диапазоне от 5,25% до 5,5%.
Но тщательно отслеживаемый «точечный график», набор индивидуальных экономических прогнозов представителей ФРС, показал ожидания пика ставок между 5,5 и 5,75 процента, что отражает еще одно повышение ставок на четверть пункта в этом году. Точечный график также указал на меньшее снижение ставок в 2024 и 2025 годах.
«Уменьшение количества сокращений в 2024 году — одно из наиболее показательных изменений в этом месяце», — сказал Эндрю Паттерсон, старший экономист Vanguard.«Это означает (в сочетании с увеличением прогноза эконономического роста и сокращением уровня безработицы в этом году), что ФРС все больше уверена в том, что сможет осуществить мягкую посадку и что экономика сможет выдерживать более высокие ставки дольше», — добавил он.
В ходе нестабильной сессии на фондовых рынках эталонный индекс Уолл-стрит S&P 500 закрылся на 0,9% ниже, а высокотехнологичный Nasdaq Composite упал на 1,5%.
Доллар вырос на 0,2 процента по отношению к корзине шести других валют.
«Мы считаем, что сообщение о том, что «дополнительное ужесточение политики может быть целесообразным», вероятно, будет сохранено в коммюнике дословно, поскольку протоколы июльского заседания подтвердили, что «большинство участников продолжают видеть значительные риски роста инфляции», — отмечали аналитики JPMorgan перед заявлением ФРС в среду.
Со времени последнего заседания ФРС в июле базовая инфляция в США упала с 4,7% до 4,3%, рост рабочих мест замедлился, а уровень безработицы подскочил до 3,8%.
Сравнение с 1970-ми годами, когда последовательные скачки цен на нефть привели ко второй волне инфляции, приобрело новый смысл, поскольку цена на нефть марки Brent выросла на 30 процентов за последние два месяца и составила примерно 95 долларов за баррель, что является самой высокой точкой в этом году.
Что касается других мировых фондовых рынков, то региональный индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,9%. Лондонский индекс FTSE 100 также вырос на 0,9% после того, как инфляция в Великобритании упала с 6,8% в июле до 6,7% в августе, что удивило экономистов в преддверии объявления Банка Англии об установлении ставок в четверг.
Азиатские акции снизились: китайский индекс CSI 300 упал на 0,4 процента, японский Topix упал на 1 процент, а гонконгский индекс Hang Seng потерял 0,6 процента.
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам The Financial Times
MarketSnapshot - Новости ProFinance.Ru и события рынка в Telegram