Сделка недели: Goldman Sachs создал структуру для инвестиций в спорт. Банк – партнер «Барсы» и владельца «Челси»

Американский банк Goldman Sachs создал подразделение для инвестиций в спортивные проекты. Как сообщает The Wall Street Journal, проект возглавят Грег Кэри и Дэйв Дейз – топ-менеджеры, управляющие активами и капиталом банка. Первый курирует направление государственного сектора, а второй специализируется на региональных сделках.

Создаваемая структура получит название «Спортивная франшиза в инвестиционно-банковской деятельности» и будет заниматься операциями по слиянию и поглощению, а также финансировать различные проекты в Америке, Европе, странах Ближнего Востока и Африки. Клиентам банка будут предлагать вкладывать в спортивные команды, лиги и стадионы по всему миру. Объектами инвестиций также могут стать спортивные медиа и технологические стартапы. По сути, наиболее обеспеченным клиентам Goldman Sachs предложили возможность становиться владельцами спортивных команд или приобретать в них доли при посредничестве банка.

Создание новой структуры обусловлено рядом причин. Прежде всего, благоприятным инвестиционным климатом. По данным Bloomberg, объем слияний и поглощений в профессиональном спорте в 2022 г. составил рекордные $18,2 млрд. В 2023-м в этой индустрии также наблюдается финансовый размах: например, в июле консорциум во главе с миллиардером Джошем Харрисом приобрел команду по американскому футболу «Вашингтон Коммандерс» за $6,05 млрд – это крупнейшие деньги, которые когда-либо платили за покупку спортивной команды.

Кроме того, один из крупнейших американских банков накопил достаточный опыт, чтобы создать специализированный отдел для бизнес-сделок в спорте. В том же Bloomberg отмечают, что именно представители банка Goldman Sachs консультировали американского миллиардера Тодда Боэли перед покупкой «Челси» в 2022 г. за 4,25 млрд фунтов стерлингов.

А в этом году банк оказывал консультационные услуги британскому бизнесмену Джиму Рэтклиффу, который претендовал на покупку «Манчестер Юнайтед» вместе с катарским шейхом Джассимом Аль-Тани. По данным Daily Mail, в марте Рэтклифф предлагал за команду 5 млрд фунтов. Аль-Тани впоследствии увеличил предложение до 7,5 млрд фунтов. Но сделка так и не состоялась из-за отказа семьи Глейзеров, которой принадлежит «МЮ», продавать клуб.

В 2021 г. Goldman Sachs выделил «Барселоне» кредит на 595 млн евро, а в начале этого года помог клубу привлечь 20 инвесторов для финансирования проекта «Эспаи Барса», в рамках которого будет проведен капитальный ремонт стадиона «Spotify Камп Ноу». Общая стоимость работ оценивается в 1,6 млрд евро.

Поиск инвесторов «Барселона» вела на рынке частного размещения в США. С кредиторами клуб договорился о платежах в рассрочку: самые краткосрочные выплаты растянутся на пять лет, а наиболее длительные – на 24 года. Для выплаты долгов планируется использовать доходы, которые будет приносить обновленный стадион. Клуб официально прогнозирует, что они будут составлять около 247 млн евро в год.

Goldman Sachs – один из крупнейших банков США. В 2021 г. он управлял активами на сумму $2,47 трлн, в 2022-м активы под управлением банка выросли до $2,547 трлн.

В июле отдельную структуру под бизнес-сделки в спорте создал другой крупный банк США – Raine Group. Для нового подразделения под названием Raine Partners IV удалось привлечь средства ряда государственных пенсионных фондов и суверенных фондов благосостояния. Стоимость активов, которыми Raine Partners IV будет управлять от имени своих клиентов, на первом этапе составит $760 млн. Всего же под управлением Raine теперь сосредоточены активы общей стоимостью до $4 млрд.