Казалось, что жизнь Филимона дала трещину. Хозяйка очень много времени проводила с этим маленьким странным человечком, а Филимонов внезапно превратился в обыкновенную, да ещё и нелюбимую собаку. Как же он ревновал! Ему хотелось разорвать этого маленького человечка в клочья, чтобы хозяйка любила его как раньше: гладила, играла, угощала...
Так прошёл месяц. Филимон потихоньку таскал вещи с запахом маленького человечка и старался поскорее их разорвать. Ему казалось, что так он каждый раз побеждает этого странного соперника, который появился ниоткуда. Всю свою обиду Филимон вкладывал в уничтожение этих маленьких вещей. Одно только очень портило это развлечение: хозяйка много злилась и всё чаще отправляла Филимона за дверь.
Зато хозяин в это время стал уделять Филимону гораздо больше времени. Иногда с ним было даже весело, хотя и не заменяло общение с хозяйкой. Филя видел, что хозяин очень старается, и попытался даже быть к нему добрее. Получалось у него не всегда, но он очень старался. Надо сказать, что и хозяин пострадал от этого маленького человечка, который часто скулил по ночам и не давал спать. Филимон часто встречался с хозяином на кухне ночью, когда тот пил чай. Кстати, это стало хорошей привычкой, потому что каждый раз хозяин угощал Филимона чем-то вкусным.
Филя заметил, что каждый раз после того как он ухитрялся украсть вещь маленького человечка, хозяин с хозяйкой о чём-то спорили, а иногда даже ссорились. В такие моменты Филимон старался тихонько лежать где-нибудь в сторонке и лишь молча наблюдал затем как хозяева спорили и показывали в его сторону. Он не понимал о чём они говорили, но было понятно что они сильно недовольны...
Однажды в их дом пришёл человек. Филимону он сразу не понравился, потому что его одежда очень странно пахла. Филя ни разу не слышал такого запаха, но понимал точно, что он его пугает... Сначала человек разговаривал с хозяйкой и, казалось, ругал её. Хозяин стоял в стороне, но Филя видел, что он очень недоволен. А потом началось что-то ужасное: человек взял Филимона на поводок и стал таскать по всей квартире, тыкая носом в разные вещи, втаскивал и выгонял из комнат... Филя решительно не понимал что вообще происходит. Он так испугался, что в какой-то момент сделал в комнате огромные лужу...
В этот момент хозяин не выдержал и своим решительным словом прекратил эту вакханалию. Филе показалось, что хозяин сейчас укусит этого человека: такого голоса у хозяина Филя ещё ни разу не слышал. Человек ушёл...
В квартире сразу стало очень тихо. Казалось, что даже маленький странный человечек тоже испугался, потому что он не издавал ни звука. Хозяйка тихо плакала на кухне, а хозяин что-то ласково ей говорил. В этот вечер они много разговаривали, посматривая на Филю, но больше не ссорились и не спорили.
Жизнь - штука непредсказуемая, но такого поворота Филя явно не ожидал. Через пару дней после этого вечера они все вместе пошли на прогулку, даже маленького человечка взяли с собой. На улице они остановились поговорить с каким-то человеком, а Филя продолжал обнюхивать всё вокруг и рваться с поводка во все стороны. Он ведь защитник и охранник! Человек, а это был молодой парень, взял Филю за поводок. " Неужели снова? "- подумал Филя. Он очень испугался и попытался сразу цапнуть чужака за ногу...
К большому искреннему удивлению Филимона, парень даже не разозлился. Он улыбнулся и повёл Филимона дальше по дорожке. Этот человек был какой-то другой. Филимону казалось, что ещё немного и человек заговорит на собачьем. Это было очень странно и необычно. Филимон так увлёкся общением с этим парнем, что не заметил как они отошли довольно далеко от хозяев. Однако, когда Филя опомнился, они уже развернулись чтобы вернуться. Человек передал поводок хозяйке и внезапно она стала вести себя не так как обычно. Что-то очень сильно изменилось и Филе стала гораздо проще её понимать. Это было похоже на волшебное превращение! Хозяйка больше не злилась, хозяин улыбался, а человек всё время что-то подсказывал хозяевам, отчего они становились всё более понятными...
Шло время. Парень приезжал время от времени и с каждым его приездом жизнь становилась всё лучше. Оказалось, что маленький странный человечек очень даже ничего и с ним вполне можно дружить. Зовут его Федя и он не против поделиться чем-то вкусным. Хозяйка часто угощала Филимона когда он спокойно сидел рядом с Федей, а когда малыш спал, он вместе с хозяйкой тихонько охранял маленького. Хозяйка была очень довольна и радовалась, когда Филя приносил Феде игрушки или аккуратно укладывался рядом, а когда Федя кушал, Филе всегда доставалось тоже что-то вкусненькое, если он спокойно подождёт.
Филя снова стал любимцем. Он был вместе с семьёй, научился вести себя тихо и уже казалось совсем забыл о том, что маленький странный человек был его конкурентом, потому что теперь они просто дружили.