Между работой Фрэнка Миллера в маленьком городке Норт Ривер и нынешней историей прошло какое-то время. Теперь он выплывает в полицейском управлении Вашингтона, и его назначают напарником к опытному и грамотному детективу по имени Алекс Рид. Надо сказать, что Алекс был чрезвычайно скептичным ко всяким историям о потустороннем, пока не узнал, что его старую сбежавшую кошку на крыше отловила и доставила домой его соседка - бабулька, в прошлом бывшая циркачкой. Циркачкой - это ладно, да вот ненароком Рид узнаёт, что её неделю назад похоронили... И как будто этого мало, его отправляют вместе с Миллером в городок Блэк Вудс, где происходит нечто, не имеющее объяснений, если считать, что мир прост и логичен. Там уже некоторое время люди, которые зашли в лес ( а в него не так уж просто не зайти - он со всех сторон подступает), заболевают странной болезнью: не спят, не могут есть, теряют силы и умирают... Местный старый доктор в панике, а бравый шериф, поступившись собственной гордостью, вызывае